Video: Sheena Iyengar: How to make choosing easier 2024
Når du har identificeret det problem, der skal løses, er det meget fristende at dykke lige ind og starte den økonomiske modelbyggingsproces, men det er en god ide at stoppe et øjeblik for at planlægge modellen og bestemme, hvordan produktionen vil se ud. Når det kommer til at opbygge en finansiel model, vil du begynde med slutningen i tankerne.
Start med at oprette et mockup-design på outputsiden. Du kan gøre dette i Excel, eller ved blot at skitsere det på en whiteboard eller et papir. Det kan være svært at visualisere, hvordan produktionen vil se ud, indtil du har dataene i den. Modelister er ikke ofte de mest kunstneriske typer, men du skal i det mindste have en ide om de elementer, der skal være på outputsiden.
Lad os for eksempel sige, at du vil vise nutidsværdien (NPV), den interne afkastrente og tilbagebetalingsperioden. For at gøre dette har du brug for pengestrømme, så de vigtigste elementer er indtægter og omkostninger, hvorfra du kan opnå rentabilitet, og derefter NPV, IRR og payback. Du kan udkøle udgange side noget som dette design.
Derefter har du efter at have gennemført den finansielle model valgt at inkludere nogle scenarieanalyser samt kundenumrene. Den endelige outputside ser ud til at se sådan ud.
Når du har numrene i modellen, skal du prøve at inkludere mindst ét kort. Hvis du ikke er sikker på, hvordan dataene vil se visuelt ud, kan du markere en række tal, gå til fanen Indsæt i båndet, og i afsnittet Diagrammer skal du trykke på knappen Anbefalede kort. Dette giver dig et eksempel på, hvordan dataene vil se ud som vist i diagrammet.
Ofte vil udgangen af en finansiel model være i form af et instrumentbræt, hvilket er en fantastisk måde at vise en masse information klart og tydeligt på. Opbygning af instrumentbrættet i Excel er blevet så populært i de seneste år, at dedikerede træningskurser om dashboardrapportering er særligt populære hos finansielle modelmodtagere, der skal vise produktionen af deres finansielle modeller. Dette billede viser en prøveudgang fra en finansiel model. Du kan downloade en eksemplareksemplar af denne model i fil 0303. xlsx.
Her er nogle tip til at designe et instrumentbræt for at vise outputen fra din finansielle model:
- Overvæld ikke dine brugere med numre på et dashboard. Hvor det er muligt, vis visuelle og diagrammer i stedet for tal.Brug datatiketter eller en datatabel, hvis du vil vise tal på et diagram.
- Brug kontrasterende teknikker, såsom farve, fed og skygger for at fremhæve vigtige punkter. Men ikke stole på farve alene for at vise din besked, fordi modeller ofte udskrives i sort / hvid.
- Juster objekter, så de rettes op tidligt.
- Sørg for, at modellen passer fint på en side. På den måde kan folk nemt udskrive det og henvise til det (uden at have brug for et forstørrelsesglas).
- Anvend den gyldne trekant. " Din nøglebesked eller de vigtigste oplysninger skal placeres i øverste venstre hjørne - her læser læserne først.
- Lav en indsats i farveskemaet. Excel tildeler tilfældigt standardfarver (normalt rød og blå) til diagrammer, men du bør ændre farverne, så de passer til din model tema eller firma farver for at tilføje professionel "polsk" til din model.
- Undgå trafiklyskombinationen af rød, gul og grøn. Forskellen mellem rød og grøn er ikke indlysende for dem, der er farveblind. (Det er omkring 8 procent af den mandlige befolkning!)
- Brug ikonsæt. Hvis du vil anvende dem, skal du fremhæve nogle numeriske data og vælge et af sæt ikoner, f.eks. Flåter, kryds eller flag, der vises, når du klikker på ikonindstillinger under betinget formatering i stribenes del af båndet. Dette vil automatisk tilføje ekstra mening til dit dashboard uden at stole på farve.
- Sørg for, at den farve du bruger, har betydning. Farverne bør ikke genbruges inkonsekvent. Hvis indtægterne f.eks. Er blå i et diagram, skal det samme blå ikke bruges til udgifter på et andet diagram.
- Brug farve sparsomt. Mange gamle modeller har meget lyse regnbuefarver, som (bortset fra at blinde brugeren) gør det svært at fokusere på de vigtigste komponenter i modellen. Brug en eller anden farve til at gøre din model tiltalende, men det er en god ide, men hold dig til en enkelt farve, der matcher dit firmas logo (eller dit humør) og brug forskellige nuancer af samme farve, medmindre du vil have noget at skille sig ud.
Nogle virksomheder har standard farvekodning, men hvis din virksomhed ikke gør det, kan du overveje at udvikle en standard. Overvej at inkludere en farvekode nøgle på forsiden. Brug af foruddefinerede stilarter, der findes på fanen Startside, kan gøre farvekodning meget hurtig og nem. Mange virksomheder har deres foruddefinerede farvekodning indlæst som stilskabeloner, som sikrer konsistens i farvekodning i finansielle modeller. Her er nogle almindeligt anvendte farvekoder, som understøttes af de indbyggede stilarter i Excel, som du måske overvejer at vedtage i din virksomhed:
- Blå skrifttype og beige baggrund for inputceller
- Pink eller grå til fejlkontrol
- Grøn eller orange til eksterne links
For at matche firmaets logo, find ud af RGB-farvekoden og brug denne kode til at anvende de nøjagtige samme farver til modelens overskrifter, totaler eller diagrammer. I betragtning af at millioner af forskellige farver er tilgængelige i Excel, er det næsten umuligt at vælge den korrekte ved øjet.
