10 Dårlige vaner at forlade med dit gamle system - dummier

Hvis du udskifter dit gamle system med Service Cloud, skal du læse Følgende liste over ti dårlige vaner, som du bør efterlade dig, når du flytter på Service Cloud fra et andet system. Uanset om du udskifter et ældre system eller integrerer med det, indeholder denne liste nogle nyttige og praktiske tips til at huske på, at det vil bidrage til at glatte overgangen og øge oddsene for vellykket vedtagelse.

Brug af Microsoft Outlook-mapper til alt

Du har organiseret alt pænt i Outlook-mapper, og du tror, ​​at det ikke er muligt at forhandle uden dem. Det er fint. Men udnytte hvad Service Cloud tilbyder. Den bedste måde at have høje adoptionshastigheder på og sætte et eksempel for andre brugere er at have en centraliseret one-stop-shop til din arbejdsdag.

Udnytte videnartikler. Brug chatter. Udnyt indholdet. Upload dokumenter til dokumentmapper i Salesforce. Stop med at bruge dine Outlook-mapper til alt.

Åbning af sager

Forskellige Salesforce-organisationer varierer i, hvordan de behandler genåbning af sager. I sidste ende er denne beslutning forretningsproces specifik. Indstillingerne er varierede, og beregningerne kan blive komplicerede at spore. Hvis din organisation bruger rettigheder og milepæle, kan det blive specielt vanskelig og rodet.

Uanset hvordan du ser på det, opstår uventede ting, og sommetider er en sag fejlagtigt lukket eller skal bare genåbnes af en eller anden grund. Endvidere kan hyppigheden af ​​genåbning af sager være en værdifuld måling at spore. Du kan rapportere om denne og gruppe af bruger eller team, og få indsigt i de personer, der er mest effektive og grundige i (virkelig) lukkede sager.

I stedet for at opbygge en kompleks løsning for at tage højde for kantsager, bør du måske evaluere din forretningsproces. Hvis du har givet en løsning til din kunde, skal du straks lukke sagen? Måske er det mere fornuftigt at ændre sagen status til Solution Provided og vente på bekræftelse, før du skifter denne status til Lukket. Du kan endda oprette en tidsafhængig arbejdsprocesregel, der automatisk lukker dine sager i statusopløsningen, hvis der ikke er nogen opdateringer inden for en bestemt tidsperiode.

Genskab af et arvssystem til at lindre din separationsangst

Du går ind i Service Clouds verden. Denne verden er blevet omfavnet af utallige personer og virksomheder over hele kloden. Derfor kan jo mere du vedtage den nye teknologi og dens vilkår, jo flere oplysninger kan du få adgang til og dele med erfarne brugere, i relaterede fora og via supportnetværk, der alle taler samme sprog.

Genskab ikke Siebel - eller nogen anden legacy-applikation, for den sags skyld - i Service Cloud. Salesforce bruger millioner af dollars til at undersøge, teste og bygge deres produkter med virksomheder som din i tankerne. Det betyder at du ikke behøver at. Udnyt så meget konfiguration og funktionalitet som muligt uden for boksene. Brug ikke tid og penge på at forsøge at omkonfigurere hele brugergrænsefladen (brugergrænsefladen) bare for at gemme et eller to klik. Dette vil koste dig mere nu og i fremtiden.

Brug af email for meget

Service Cloud har masser af funktionalitet, der kan erstatte eller reducere e-mail-trafikken drastisk. Brug Chatter til at styrke intern teamkommunikation. Har du brug for at spørge din kollega et spørgsmål om en bestemt produktlinje? Hvorfor ikke bruge Chatter? På den måde gemmer du ikke bare indbakken, men din forespørgsel kan søges og ses af mange andre, der potentielt vil vide det samme. Ikke længere skal svarene gå tabt i din indbakke, aldrig at blive set igen.

Udnyt godkendelsesprocesser til publicering af videnartikler eller andre relevante processer. I stedet for at sende udkast og kommentarer frem og tilbage, kan du bruge godkendelsesprocesser for at sikre et ensartet fremskridt. En ekstra bonus er, at du kan rapportere om status for at se, hvor flaskehalse er. Vær effektiv, og vær med i det 21. århundrede: Brug kun email, når du skal.

Datakvalitet: har du virkelig brug for alle disse felter?

Så du brugte mange datapunkter. Data gør det muligt for enhver virksomhed at wow kunder med personlig service. Men har du virkelig brug for at kende Jane Smiths øjenfarve? Bare fordi du har det godt at have alle dine gamle felter kortlagt til dit nye system, betyder det ikke, at det giver mening at overføre dem, hvis du sjældent bruger felterne.

Dette gælder især hvis der er dårlige eller irrelevante data indfanget i dem. Din CRM er kun lige så god som dataene inden for den, så tænk to gange, før du går i store smerter for at bringe noget over, som du bruger to gange om året.

Tænk på det på denne måde: Du får et frisk, rent miljø fra Salesforce. Du vil beholde det på den måde! Dette er bedste tid til at lave lidt foråret rengøring og foretage nogle valg. Konsolidere hvor du kan og ikke være bange for at forlade nogle felter bagved. Bring kun over, hvad du skal spore og bruge til dine analyser.

Brugere ved ikke altid altid det bedste

Dine kunder er altid ikke altid rigtige. Som administrator er dine "kunder" brugerne af det system, du administrerer. Du modtager utallige anmodninger om forbedringer eller ændringer i profiler og sikkerhed. Giv ikke Cindy fra kundeservice adgang til Robs caseload, bare fordi hun beder om det. Opret ikke et brugerdefineret objekt umiddelbart, bare fordi Jerry ønsker en og påpeger en fordel eller to.

Sikkert, Salesforce gør det nemt at opfylde disse krav, men det betyder ikke, at det er smart at gøre det. Sørg for, at der er en solid forretningssag for systemforbedringer og tragt dine anmodninger gennem en prioriteringsproces.Tænk gennem ringvirkningerne indenfor Salesforce. Hvilken indvirkning gør disse ændringer? Hvis indsatsen er høj, skal du minde dig om kernekravet og se, hvordan du kan komme frem på en bedre måde.

Gå ikke efter vandfald

Vandfaldstilgangen er en kronologisk softwareudviklingsproces, der går gennem faste sekventielle faser. Det er normalt forbundet med ældre software, tung dokumentation og udvikling, der gør ændringerne meget dyre og tidskrævende. I verden af ​​lokale applikationer kræver hver ny version (som alligevel er sjælden) masser af arbejde og frigivelse.

Velkommen til enterprise cloud software. Salesforce Service Cloud tillægger meget af sin succes til sin smidige tilgang til softwareudvikling. Den hurtige udvikling, den hurtige fleksibilitet og evolutionære karakter står i stærk kontrast til den gamle vagts tilgang.

Frygt ikke! Agile metodologi og Salesforce går hånd i hånd, og det er afgørende at ikke overse. Vær ikke bange for at svigte tidligt og ofte (godt, ikke for ofte), da agil metode lægger vægt på tidlig levering, løbende forbedring og hurtig reaktion på forandring.

Det slutter ikke på go-live

Må ikke falde i fælden for at tro på, at alle krav skal opfyldes før go-live. Identificer de højest prioriterede emner, der, hvis de ikke er færdige, er go-live show-propper. Sørg for fremskridt og succes for disse varer, mens du holder øje med en efterslæb af lavere prioriterede.

Det er vigtigt at erkende, at du ikke afslører et færdigt produkt. Service Cloud vil ændre sig og udvikle sig, uanset om du kan lide det eller ej, for at imødekomme de ændrede krav til din virksomhed samt gennem Salesforces tre udgivelser om året. Ting bliver kun bedre. Vær ikke nervøs, hvis du ikke kan passe alt i din aggressive live-deadline. Nogle ting kan vente. Og den gode nyhed er, at de ikke længere må vente meget længe.

Ikke udnytter en certificeret administrator

Denne er åbenbar. Dit system udvikler sig konstant, og du har brug for en certificeret administrator til at klare denne ændring. Nogen bør uundgåeligt eje ansvaret for Salesforce administrationen hos din virksomhed og incitivere den pågældende til at blive certificeret eller ansætte en, der er, er en værdig investering. Dette gælder især hvis du er afhængig af Salesforce for et stort stykke af din virksomhed.

En god administrator er ikke bare en "doer". "En virkelig værdifuld administrator er en person, der kan forstå dine forretningers behov, samtidig med at du leverer lydanalyse efterfulgt af muligheder og strategisk retning for at møde dem.

Omslutte ændringen

Du har et nyt system, og du bør omfavne det. Det samme gælder for nye funktioner i Service Cloud. Salesforce som firma har tendens til at skubbe sin vægt og kunderne bag den nye funktionalitet og gradvist udfase dateret forgængerfunktionalitet. Selv om Salesforce ofte støtter disse forældede funktioner, er det fornuftigt at komme bag de nye, da ny udvikling og nye udgivelser forbedrer dem.