10 Salesforce Productivity Tools - dummies

Få virksomheder gør brug af alle funktioner, når de først implementerer Salesforce til deres medarbejdere. Det ville være overvældende at absorbere, og du ved, at succes er en funktion af slutbrugerens vedtagelse. Så hvis du er som andre CRM-projektteam, har du tendens til at fokusere på at løse de kerneforretningsmål, der ofte omfatter ledelse, konto og mulighedsledelse. Hvis dette lyder som dig, indeholder følgende liste ti værktøjer til at øge din Salesforces produktivitet:

• Salesforce AppExchange : "Hvis vi kun kunne bruge Salesforce til at gøre dette …" Lyder det godt? Tja, din forretningssmerte kan også være en andens - og nogen kan allerede have bygget en løsning til det. Gå videre til AppExchange for at søge efter en brugerdefineret app eller komponent, der allerede eksisterer for at hjælpe dig. Du finder også mange populære gratis muligheder!

• E-mail-skabeloner: Denne enkle funktion kan spare dine reps og marketingpersonale masser af tid. Du behøver ikke længere at grave en gammel email, kopiere og indsætte den i en besked, og ryd teksten til steder, hvor du skal erstatte den gamle kundes navn. E-mail-skabeloner er nemme at konfigurere og hjælper dig med at sende professionelle HTML- eller tekst-e-mails, der er tilpasset dine kontakter.

• Online bly eller case forms: Denne klassiske funktion i Salesforce er en, som hver kunde skal rulle ud. Indfangning af oplysninger om ledelse eller case via et formular hjælper med at opretholde sammenhængen mellem dine data, hvilket vil hjælpe dig med at øge nøjagtigheden af ​​din rapportering. Uanset om du ruller dette ud i første fase af din implementering, er det op til dig, men det skal være højt på din liste.

• Salesforce Chatter : Hvis dine medarbejdere distribueres (i forskellige byer, i forskellige lande eller bare på forskellige etager), og de har brug for at samarbejde, skal du overveje at bruge Salesforce Chatter. Chatter, når de bruges til at kommunikere relevante, korte forretningsopdateringer i et kronologisk baseret feed, kan trække i deltagelse fra kolleger, som du ikke engang vidste før. Samarbejdskraften hos Salesforce begynder virkelig at manifestere sig gennem Chatter, da opdateringer til registreringer fylder dit Chatter feed, ud over opdateringer om mennesker, lavet af mennesker. Hvad hvis du fulgte nogle af de bedste sælgere i din virksomhed, og du så en dag, at de skabte en mulighed for en tidligere arbejdsgiver af din. Du kan hurtigt sende nogle ekstra intel, eller bare tilbyde dig selv som en ressource for at hjælpe sælgeren med at lukke handlen.

• Salesforce1 mobil app: Smartphones og tabletter er vigtige for personer med store rejsebehov og kundeorienterede job. Salesforce1 er en gratis app tilgængelig via Apple App Store og henholdsvis Google Play markedspladsen for iPhone og Android-telefoner. Salesforce1 gør det muligt for reps og field service medarbejdere at hurtigt få adgang til vigtig kundeinformation fra Salesforce på en mobil enhed eller tablet, med en brugergrænseflade, der er indbygget til at tilpasse til den skærmstørrelse, du arbejder med. Reps forbliver produktive, når de rejser til kundesider.

• SalesforceA mobile app: Salesforces systemadministratorer har nu mulighed for at administrere forskellige brugerrettigheder fra deres mobilenhed. Hvis din virksomhed har uopsættelige brugerrelaterede forespørgsler uden for åbningstiden (f.eks. At skulle nulstille en brugers adgangskode eller deaktivere en afsluttet medarbejder), skal du sørge for at have SalesforceA installeret på din smartphone. Du kan få appen på Apple App Store eller Google Play markedspladsen.

• Inline redigering: Som en slutbruger af Salesforce er en måde at være produktiv i Salesforce at minimere antallet af klik med musen. Med inline-redigering aktiveret i dit Salesforce-tilfælde kan du undgå at klikke på Rediger på en post og vente på en fuld opdatering af browseren. Med inline redigering kan du dobbeltklikke på et felt, som du vil ændre, og det kan omgående redigeres. Når du har lavet en opdatering, kan du gå videre til det næste felt, også uden yderligere opdatering af browserside.

• Data. com: Hvor mange salgsrepræsentanter ved du, hvem der nyder at indtaste virksomhedsdata i Salesforce? Odds er, svaret er "Ikke mange. "Salesforces integration med Data. com giver dine salgsrepræsentanter mulighed for at søge efter virksomheder, og med et klik på en knap opdaterer du automatisk en rekord med kundeoplysninger. Data. com partnere med Dun & Bradstreet for at give information om mange virksomheder, så dine data er nøjagtige.

• Arbejdsstrømme: Overvejer at opbygge arbejdsgange i stedet for de gentagne klik, som dine slutbrugere skal udholde, hvis dine forretningsprocesser består af fælles handlinger (med lille afvigelse). Workflows afspejler forretningsscenarier defineret af "hvis dette sker, så gør du det. "

• Brugerdefinerede apps: Gruppering af forskellige objekter og deres respektive faner under en app hjælper med at øge brugernes produktivitet ved ikke at overbelaste dem med oplysninger. Hvis en bruger kun bruger sin dag med konti, kontakter og muligheder, behøver hun ikke at blive distraheret af sager, citater eller løsninger. Når du arbejder om bord, kan du få dem til at fokusere øjeblikkeligt på genstande, der er relevante for deres arbejde, i stedet for at vise dem adgang til fremmede optegnelser, der er irrelevante for deres jobfunktion.