10 Tips til forbedring af din cash flow med Xero-dummies

Kontanter er afgørende for virksomhedens overlevelse, og Xero kan bruges til at hjælpe med at spore det. Kontanter skal strømme ind i virksomheden, så virksomheden har penge til at betale for generelle udgifter som leje, løn og lager. Her er ti top tips for at sikre, at du bruger Xero effektivt, så kontanter kan strømme ind i virksomhedens bankkonti.

Afstem bankkonti jævnligt

For at sikre, at Xero dashboards og rapporter er korrekte og opdaterede, gør du vane med at forene bankkonti ofte. Med rettidig information kan du være sikker på, at rapporter om udestående fakturaer er korrekte og i stand til at kommunikere med kunden s omgående. Alternativet venter på at kontrollere indtægterne for alle penge, der kommer ind i virksomheden, før du begynder at jage kunden for betaling.

Hold faner på forventede pengestrømme i virksomheden

På dashboardet i Xero er fakturaerne, der skylder dig Dashboard, som opsummerer de aktuelle kundefordringer og indeholder en graf. Du kan hurtigt klikke igennem for at fastslå værdien af ​​udestående fakturaer, aktuelle og udkastsfakturaer, og bore ned for at se detaljerne på salgsdashboardet. En gang på salgsdashboardet kan du klikke på boksen i kolonnen Forventet dato og tilføje noter og opdatere den forventede dato for fakturaen.

Tilpas Xero-fakturaer

Xero-fakturaer bør tilpasses, så de indeholder dine bankoplysninger og betalingsbetingelser. Dette gør det nemt for kunderne at betale dig. Dine betalings gateway detaljer kan også føjes til fakturaen via faktura branding tema. Udskriv en kopi af din faktura og visuelt kontrollere, at det er nemt for kunderne at fastslå, hvordan de skal betale virksomheden.

Send Xero-fakturaer straks

Fakturaer kan mailes fra Xero Sales-området (eller en hvilken som helst mobilenhed), hvorved du sparer omkostningerne til et frimærke og tidspunktet for at slå fakturaen i den normale betalingsproces ofte et par dage, hvis du havde brugt postkassen.

Når du sender en faktura via Xero, har du mulighed for at sende den som en PDF via Xero-netværket og som et online link. En klient kan downloade PDF'en, skære ned et træ, udskrive det og sende det - boo! Eller de kan gemme PDF'en på deres computer, så de har et almindeligt backup-system på plads.

Hvis de er en ultraland Xero-bruger som dig, kan de minimere dataindtastningen ved at oprette forbindelse til dit Xero-system og kvittere fakturaen direkte til deres konti som et udkastforslag. Klienten kan klikke på et hyperlink, der automatisk genereres i den faktura, du sendte dem, og se fakturaen online.Når de klikker på linket, bliver det grønne kryds imod fakturaen på din salgsdashboard mørkere, så du ved, at de har set det. Lækker, hej?

Engagere med mobilteknologi

Installer Xero-appen på din iPhone og tag på skyen ved at fakturere, mens du er på vej. Jo hurtigere fakturaen udstedes, jo hurtigere betales den, og hurtigere kontanter er kvitteret af banken.

Send Xero-udsagn i slutningen af ​​måneden

Med blot et par klik via Xero Sales-dashboardet kan aktivitet og fremragende udsagn, der opsummerer kundefakturaer, nemt sendes til kunder, der har enestående saldi.

Gennemgå din gamle fordringsrapport

Rapporten Aldersfordringer er fundet på Xero's Reports dashboard og viser alle tilgodehavender pr. Kunde og måned. Du kan klikke på data for at afdække yderligere detaljer om fakturaen og kunden.

Gennemgå kontantpositionsrapporten

I Xero's Executive Summary-rapport kan du få adgang til en Kontantpositionsrapport. Den første informationsblok i denne rapport er et simpelt overblik over virksomhedens kontante situation: Kontant modtaget, Kontant brugt, Kontantoverskud (Underskud) og Lånebalance.

Positive afvigelser markeres grønt, og negative variationer markeres rødt. Dette er et højt overblik over virksomhedens pengestilling, og det kan medføre dig at dykke dybere ind i detaljer, hvis det er nødvendigt.

Kontantpositionsrapporten hjælper dig også med at forstå detaljerne bag virksomhedens netto kontantbevægelse. Ved at holde sig orienteret om din virksomheds kontantbevægelse har du bedre mulighed for at træffe proaktive beslutninger, som for eksempel at forsinke udgifterne, hvis pengestrømmen er langsom.

Hold også øje med Total Cash In og Out-bjælkediagrammet på hjemmebordet, der fremhæver de sidste seks måneders pengebevægelser.

Favn clouds samarbejdsvilje

Giv et virtuelt teammedlem eller konsulent adgang til din Xero-fil, og de kan jage udestående regninger og opdatere kundeoptegnelser eksternt.

Invester i en add-on-løsning til indsamling af gæld

Lad ikke kunder behandle dig som en bank. Invester i en af ​​Xeros gældssporings add-on løsninger som Debtor Daddy, Satago, Chaser eller Late Fee Manager. Disse tilbyder en række funktioner, herunder påmindelser om påmindelse, inden der opstår en faktura, automatiske e-mailpåmindelser, der følger op med forsinkede betalinger og evnen til at sende SMS-beskeder, anvende sene gebyrer, servicegebyrer eller interesse for fakturaer.