Yderligere tilpasningsindstillinger til QuickBooks 2014 Fakturaer - dummier

QuickBooks formular tilpasningsværktøjer forvirrer nemt nye QuickBooks-brugere. Men den måde at starte enhver tilpasning på er typisk at snyde med, hvad QuickBooks kalder sine ekstra tilpasningsindstillinger.

1Klik på fanen Opret faktura vinduet Formatering, og klik derefter på knappen Tilpas datalayout.

QuickBooks viser dialogboksen Yderligere tilpasning. Denne dialogboks giver dig kontrol over både de oplysninger, der vises på dine fakturaer og den måde, som fakturaer udskrives. Du kan ikke bruge dialogboksen Yderligere tilpasning, hvis du arbejder med en af ​​standardfaktura-skabeloner - kun hvis du arbejder med en kopi.

Derfor kan QuickBooks anmode dig om at lave en kopi af en faktura skabelon, når du klikker på knappen Yderligere tilpasning.

2Vælg hovedinformation.

Fanebladet Overskrift i dialogboksen Yderligere tilpasning lader dig angive, hvilken information der går øverst i vinduet Opret fakturaer og i det øverste område af en faktisk udfyldt fakturaformular. Disse oplysninger, kaldet overskriften, indeholder fakturanummer, faktura dato og fakturerings- og forsendelsesoplysninger.

Du kan også vælge, hvordan oplysninger er mærket ved at udfylde eller redigere indholdet af tekstbokse. For eksempel kan du angive, om formularens titel skal vises i fakturaens skærmversion (dette vil være inde i vinduet Opret fakturaer) og i den trykte version af fakturaen.

Tekstboksen Standardtitel lader dig angive, hvad formularens titel skal være. På samme måde giver afkrydsningsfelterne Dato mulighed for at angive, om datoen skal vises på både skærmen og udskrivningsversionerne af fakturaen, og hvilken etiket skal bruges til at beskrive fakturadato. Figuren bruger den kloge beskrivende tekst Faktura som faktura formularens titel.

Når du foretager disse tilpasninger, opdaterer QuickBooks boksen Eksempel, som vises i højre halvdel af dialogboksen Yderligere tilpasning, så du kan se, hvad dine ændringer ser ud.

3 Angiv kolonneinformation.

Kolonnens del af en faktura beskriver detaljeret de varer, for hvilke en faktura regninger. F.eks. Beskriver produktfaktura kolonner de specifikke produkter, herunder pris og mængde; de beskriver også de elementer, der faktureres. En servicefakturas kolonner beskriver de specifikke tjenester, der faktureres.

Som du kan gætte, ser du nøje på figuren, ser kolonnen Søjler i dialogboksen Yderligere tilpasning på fanen Overskrift. Du bruger afkrydsningsfelterne Skærm og Udskriv til at angive, om et bestemt stykke kolonniveauinformation skal vises som en kolonne i vinduet Opret fakturaer eller i den faktiske oprettede faktura.

På samme måde bruger du titellitteraturerne til at angive de beskrivende etiketter, som QuickBooks bruger i vinduet Opret fakturaer og i den udfyldte fakturaformular.

Den eneste usædvanlige indstilling, der vises på fanen Kolonner, er ordens tekstbokse. Ordrenes bokse giver dig mulighed for at angive ordren (fra venstre til højre), hvor kolonnerne skal vises. Hvis varenummeret eller koden skal vises i den første kolonne til venstre, skal du for eksempel indtaste værdien 1 i varegruppens ordrefelt.

4 Angiv prog kolonner information.

The ?? prog kolonner ?? En del af en faktura giver oplysninger, der er relevante for situationer, hvor du bruger fremskridtsfakturaer. Du kan klikke på fanen Prog Cols i dialogboksen Yderligere tilpasning for at tilføje og fjerne sådanne oplysninger som det bestilte beløb, det tidligere fakturerede beløb og eventuelle tilbagebetalte beløb.

Fanerne Header, Kolonner og Prog Cols giver dig mulighed for at ændre dine fakturaformer, men du bliver ikke for nervøs over at lave perfekte ændringer første gang. Du kan nemt se præcis hvordan dine ændringer ser ud ved hjælp af boksen Eksempel (hvis dit syn er bedre end min) eller ved at klikke på OK og derefter omhyggeligt gennemgå den nye version af vinduet Opret fakturaer.

Hvis du er klar over, at du har lavet en fejl - måske har du brugt den forkerte smule beskrivende tekst, eller du har forkert bestilt kolonnerne - du kan tilpasse din faktura igen og dermed rette dine tidligere fejl.

5 Angiv fodenummeroplysninger.

Fanen Fodbold i dialogboksen Yderligere tilpasning lader dig angive, hvilke oplysninger der vises i vinduet Opret fakturaer under kolonnerne og i den faktiske udskrevne faktura under kolonnerne.

Fodboldoplysningerne indeholder en kundemeddelelse, fakturatallet, betalinger og kreditoplysninger, et balanceringsfelt og (eventuelt) en længere tekstboks. Du arbejder med fanebladet Footer på samme måde som du arbejder med andre faner.

Hvis du vil have lidt information, skal du markere afkrydsningsfeltet Skærm og afkrydsningsfeltet Udskriv. For at ændre den bit af tekst, som QuickBooks bruger, skal du redigere indholdet i tekstteksten Titel.

6 Angiv udskriftsoplysninger.

Fanen Udskriv i dialogboksen Yderligere tilpasning lader dig bruge lidt kontrol over, hvordan QuickBooks udskriver fakturaer, der bruger den skabelon, du har tilpasset.

Med radioknapperne øverst på fanen kan du f.eks. Angive, at når du udskriver denne faktura, skal QuickBooks bruge de almindelige gamle faktura printerindstillinger eller andre specielle udskriftsindstillinger. Udskriftsindstillingerne giver dig også mulighed for at fortælle QuickBooks, hvordan det skal tælle siderne på en flersidesfaktura.

Du kan returnere alle de tilpassede fakturaindstillinger til deres standardtilstand ved at klikke på knappen Default. Når du gør dette, fjerner du dog alle ændringer eller tilpasninger, du har lavet.