Video: Re-Leased Property Software | Calendar driven dashboard 2024
En del af Xero For Dummies Cheat Sheet
Når du logger ind på Xero, kan du ikke undgå hjemmet dashboard ! På venstre side af instrumentbrættet er virksomhedsregnskaber for banker, kreditkort og online gateways, der er oprettet i Xero. På højre side er andre oversigter. Hvis du nogensinde går tabt i Xero og skal reorientere dig selv, skal du vende tilbage til startdashboardet ved at rulle til toppen af skærmen og klikke på Dashboard på menulinjen.
Rul ned til bunden af Xero-startdashboardet, og klik på hyperlinket Rediger oversigt. Klik på det øverste venstre hjørne af en blok for at omarrangere dem. Klik på Skjul hyperlink øverst til højre for blokkene for at skjule dem, og klik på den grønne knap, der hedder Udført, når du er tilfreds med placeringen af blokke på instrumentbrættet.
Her er seks nøgleoversigter, som du skal kigge efter på Xero Home Dashboard:
-
Diagrammer i de fakturaer, der skylder dig Dashboard:
Klik på bjælkerne for hvert diagram i dette afsnit af startdækspanelet for at se underliggende detaljer om transaktioner. Fra oplysningerne i dette område kan du finde ud af, hvilke kunder der skal kontakte om forfaldne fakturaer. Der er også en genvej til at tilføje en ny salgsfaktura.
-
Forfaldne regninger i regningerne, du skal betale betjeningspanel:
Drill ned gennem regningerne, du skal betale dashboard til fanen Forventet betaling for at gennemgå regninger, der skal betales.
-
Bankkonti grafen:
Hold musen over denne graf for at se bankbalancen i realtid. Blå er en positiv balance, og rød er en negativ balance.
-
Kontooversigten:
Klik på dette område for et øjebliksbillede af de månedlige og årlige kontosaldoer, du vil holde øje med.
-
Emner, der skal afstemmes:
Under kolonnen Bankkonti til venstre på skærmen, kan du se, hvor mange transaktioner i Xero der skal afstemmes, hvis du kan se en blå afstemning af elementer. Klik på knappen for at få adgang til skærmen Forlig.
-
Total kontant ind og ud:
Bøj over det blå (cash in) og det grå (cash out) linjediagram for at se månedlige forskelle for de foregående seks måneder.
