Oprette og tjek serviceaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM-dummies <[SET:descriptionda]Microsoft Dynamics CRM gør det nemt at administrere og gennemføre serviceaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM

En del af Microsoft Dynamics CRM 4 til Dummies Cheat Sheet

Microsoft Dynamics CRM gør det nemt at styre de rettidige tjenester, der skaber kundeloyalitet. Oprettelse og kontrol af servicevirksomhed i Microsoft Dynamics CRM hjælper med at sikre, at dine kunders lykke med din virksomhed.

Følg disse trin for at planlægge en servicevirksomhed:

1. Nederst i navigationsruden skal du klikke på knappen Service.

2. Vælg Service Kalender øverst i navigationsruden.

3. I feltet Type (ved siden af ​​feltet Søg efter) skal du vælge Serviceaktivitet fra rullemenuen.

4. Vælg en dag for tjenesten.

5. Klik på knappen Ny på vinduets værktøjslinje og foretag dit valg.

6. Indtast et navn for denne serviceaktivitet i feltet Emne.

7. I servicefeltet skal du vælge den tjeneste, du vil planlægge.

8. Vælg dine start- og sluttider samt varigheden.

9. Tilføj eventuelle noter.

10. Klik på fanen Detaljer og udfyld den efter behov.

11. Klik på knappen Gem og Luk for at planlægge aktiviteten.

Du skal regelmæssigt kontrollere din servicekalender for at sikre dig, at du holder dig ud over dine kunders behov. For at gøre dette skal du gøre dette:

1. Nederst i navigationsruden skal du klikke på knappen Service.

2. Vælg Service Kalender øverst i navigationsruden.

3. Klik på en ressource, og du vil se tidsplanen for den ressource i kalenderområdet.