Oprettelse af Case Assignment Rules i Salesforce. com - dummies

En sagtildelingsregel i Salesforce. com er virkelig en gruppering af regler, der hjælper dig med automatisk at tildele tilfælde i hele din supportorganisation baseret på kriterier taget i sagerne. Hver tildelingsregel kan have flere regelposter. En regelindtastning repræsenterer en betingelse eller et sæt kriterier, der, når det matches, bestemmer opgaven af ​​en sag.

Følg disse trin for at oprette en tildelingsregel:

1. Vælg Indstil → Opgaver → Opgaveregler under Opbygning under Opbygning.

   Siden Sagsopdragsregler vises.

2. Klik på Ny.

   Siden New Case Assignment Rule vises.

3. Vælg et regels navn.

   Lad afkrydsningsfeltet Aktive være afkrydset, medmindre du vil aktivere din tildelingsregel med det samme. Lad reglen være inaktiv, indtil du har kriterierne klart definerede og indstillede.

4. Klik på Gem.

   Siden Sagsopdragsregler vises igen med din nye regel gemt.

5. Klik på linket Regelnavn for din nye regel.

   Detaljeringssiden for tilføjelsesregulering vises.

6. Klik på Ny øverst på listen Regelarkeringer for at tilføje en ny regelindtastning til din tildelingsregel.

   Redigeringssiden for regelindgang vises.

   

   redigeringssiden for regelindgangen.

7. Indtast en sorteringsordre for din regelindtastning i trin 1 på reglementets indtastningsredigeringsside. Hvis dette er din første regelindtastning, skal du indtaste 1.

   Du kan omordne regelposter før du aktiverer din tildelingsregel.

8. I trin 2 på reglementets indtastningsside skal du vælge kriterierne for din regelindtastning.

   Du kan for eksempel vælge at rute sager baseret på prioritet. Hvis det er tilfældet, kan du indtaste et kriterium ved hjælp af feltet Prioritet med lige operatøren og indstille værdien til Høj for at oprette en regelindtastning for højt prioriterede tilfælde.

9. I trin 3 på siden Regelgennemgang skal du vælge den bruger eller den kø, der skal tildeles sagen, baseret på de kriterier, du indtastede.

10. Indstil i forvejen, i trin 4 på Reglementets indtastningsside, prædefinerede sagsgrupper til hvert tilfælde, der matcher kriterierne for denne post.

11. Klik på Gem.

    Detaljeringssiden for tilføjelsesreglement vises igen med din gemte regelindtastning. Du kan oprette flere regelindtastninger og bruge knappen Reorder på siden Detailopgave til at vælge den rækkefølge, hvori posterne skal evalueres, når nye tilfælde tildeles.

12. Når du er færdig med at definere og bestille dine regelindtastninger, og du er klar til at spare tid ved at automatisere case-tildelinger, skal du klikke på Rediger øverst på sagen for tilføjelsesreguleringsdetaljer, klikke på Aktivt afkrydsningsfelt og klikke på Gem.

Du kan oprette flere tilføjelsesregler, men kun én regel kan aktiveres i din organisation til enhver tid. Du vil muligvis oprette flere regler til brug under forskellige tidspunkter af året (hvis du har særlige ferieprocedurer, for eksempel).

For at sikre, at din organisations sager altid bliver henvist til en ejer, skal du oprette en endelige regelindtastning med tomme kriterier og tildele det til en leder eller en ejerenhedskøen kø, der kan fungere som stedholder for ethvert tilfælde, der sner sig gennem din regel oplysningerne.