Skaber visninger i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Når du klikker på en fane i Salesforce for at få adgang til et bestemt objekt (f.eks. Konti, Kontakter eller Cases) Du finder dig selv på objektets hjemmeside (for eksempel Cases Home side, hvis du vælger tilfælde, som vist).

Sagerne hjemmeside.

Du kan se nogle større, afgrænsede rektangler på siden Nyheder, Rapporter og Værktøjer. Men det første sted, som dit øje skal lande, er rullegardinmenuen Vis øverst på siden.

Når du navigerer til fanen Cases, vælges denne rullemenu til standardmenuen Mine åbne tilfælde, som vist i det foregående billede.

Dette findes på alle objektfaner i Salesforce og giver dig mulighed for at vælge forskellige visninger i listetype, passende kaldet listevisninger . Hver fane har en standardlistevisning, som siden opstår, når du først ankommer. For at skifte til en anden visning, skal du bare lave et nyt valg i rullelisten.

Når du har valgt et valg, opdateres siden og viser listen visning, du har valgt. Hvis du vælger Mine åbne sager, ser du en liste over alle sager, du er tildelt til, der er åbne spørgsmål, som vist her.

Listevisningen Mine åbne sager.

Her er nogle af standardindstillingerne tilgængelige på sagernes hjemmeside:

Alle åbne sager

Alle åbne sager

Mine sager

Mine åbne sager

Senest besøgte sager

Listevisninger giver et hurtigt og nemt middel til at lokalisere vigtige poster i systemet. Som nævnt giver Salesforce nogle få nyttige muligheder for dig uden for feltet, men for at realisere det fulde potentiale i listevisninger, bør du oprette brugerdefinerede listevisninger for at vise de poster, der er vigtigst for dine daglige aktiviteter.

Hvis du f.eks. Har en 72-timers serviceniveauaftale (SLA), skal du oprette en brugerdefineret listevisning for at vise dine åbne sager med den ældste oprettede åbne saldo, der vises øverst. Hvis du håndterer sager med flere forskellige prioritetsniveauer, kan det også være værd at oprette en separat visning helt for højt prioriterede sager.

Selvom det er meget enkelt, kan brugerdefinerede udsigtslister være en enorm timesaver, da du administrerer din daglige eller ugentlige caseload.

For at begynde at oprette din egen brugerdefinerede listevisning skal du klikke på linket Opret nyt billede ved siden af ​​rullemenuen Vis. Du ser siden Opret ny visning. I trin 1 på siden Opret ny visning skal du vælge et navn til din nye visning og fortsætte til de følgende afsnit for at få flere oplysninger.

Siden Opret ny visning, trin 1 og 2.