E-mail og Microsoft Dynamics CRM-dummies

En del af Microsoft Dynamics CRM 4 til Dummies Cheat Sheet

Brug af Microsoft Dynamics CRM giver dig mulighed for at bruge mange Microsoft-værktøjer til at hjælpe med at håndtere dine kundeforbindelser. Et af de mest nyttige værktøjer på den moderne arbejdsplads er e-mail, så du skal være dygtig til at skabe og læse e-mail, forbinde e-mail til en bestemt post og administrere din kalender.

For at oprette en e-mail:

1. Vælg menupunktet Ny øverst på skærmen øverst på skærmen, og vælg Ny → Ny aktivitet → E-mail eller klik på ikonet Opret nyt e-mail under menulinjen.

2. Vælg en modtager af din e-mail som følger:

   a. Klik på forstørrelsesglasikonet til højre for feltet Til.

   f. Fremhæv den rekord, du ønsker.

   c. Klik på >> knappen for at flytte modtageren (e) til panelet Valgte poster.

   d. Klik på OK for at lukke vinduet og vende tilbage til din e-mail.

3. Indtast et emne.

4. Indtast din besked i det åbne tekstfelt under feltet Emne.

5. Dokumentation af e-mail kan være afgørende. For at tilknytte eller linke meddelelsen til en post, skal du gøre følgende:

   a. Klik på ikonet for forstørrelsesglas til højre for feltet om.

   f. Søg efter og fremhæv din kontaktperson.

   c. Klik på OK for at vende tilbage til e-mail-vinduet.

6. Tilføj andre muligheder efter ønske.

7. For at sende din besked skal du klikke på Send-knappen (ved siden af ​​Gem og Luk).

For at læse din e-mail:

1. Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.

2. Vælg Aktiviteter øverst i navigationsruden.

3. I feltet Type skal du klikke på pilen for at åbne rullemenuen og vælge E-mail.

4. Klik på pilen i feltet Vis for at åbne rullemenuen og foretag dit valg.

For at linke en e-mail til en post:

1. Fra menulinjen (øverst på skærmen) skal du vælge Ny → Ny aktivitet → E-mail.

2. Udfyld de relevante felter (Til, Emne og lignende).

3. Klik på ikonet for forstørrelsesglas til højre for det pågældende felt.

4. Klik på rullemenuen til højre for feltet Søg efter og vælg en af ​​de tolv optagetyper i listen.

5. Dobbeltklik på den relevante post.

For at se din kalender:

1. Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.

2. Klik på Kalender øverst i navigationsruden under Min arbejde.