Indholdsfortegnelse:
- Indstillinger
- Dine aktiviteter som vist på startsiden
- Håndtering af aktiviteter
- Meddelelser
- Hurtig oprettelse
- Navigationslinjen
Video: Using Apps in Windows 8.1 for HP Computers | HP Computers | HP 2024
Når du starter Microsoft CRM, er det første, du støder på, Hjemmesiden. Hjemmesiden er ikke kun det første sted du lander, det er stedet du altid kan gå tilbage til, hvis du finder dig forvirret i et hav af skærme. Figur 1 viser en typisk Hjemmeside med sine forskellige sektioner.
Indstillinger
Panelet til venstre på hovedsiden viser to funktioner - Hjem og Indstillinger. Den første funktion, Home, bringer dig til Hjemmesiden selv. Hvis du allerede er placeret på startsiden, vil du ikke købe noget, hvis du vælger Home-indstillingen. Den anden funktion, Indstillinger, gør det muligt at udføre en lang række tilpasninger.
Du kan vælge mellem seks grundlæggende kategorier af indstillinger, som vist i figur 2. Kategorierne er som følger:
- Forretningsenhedsindstillinger: Opret brugere og hold og tildel sikkerhed.
- Skabelonadministrator: Opret og administrer skabeloner til e-mail, kontrakter og vidensbase.
- Emneadministrator: Administrer alle oplysningerne i din vidensbase.
- Salgsområde Manager: Tildel Team medlemmer til territorier og administrer disse områder.
- Meddelelser: Opret og rediger interne annoncer.
- Produktkatalog: Vedligehold en produktkatalog, der integrerer med citering og fakturering.
Dine aktiviteter som vist på startsiden
Som standard er din startside indstillet på den aktuelle dato og viser forfaldne aktiviteter, aktiviteter du skal gøre i dag og aktiviteter planlagt til i morgen.
Alle de viste aktiviteter er kategoriseret efter
- Emne
- Prioritet
- Type
- Dato
Hver kolonne kan sorteres separat ved at klikke på kolonneoverskriften. Denne slags funktionalitet er virkelig en skifteknap, som gør det muligt at sortere skiftevis i stigende eller faldende rækkefølge.
Du kan tjekke dine aktiviteter for en anden dato ved at klikke på knappen Kalender, der er til højre for dagens dato. Hvis du vælger knappen Kalender, får du en månedlig kalender til at dukke op. For at vælge en anden dato inden for samme kalendermåned skal du blot klikke på (kun en gang) på den ønskede dato. Du kan vælge en helt anden måned ved at klikke på højre eller venstre pil i kalendervisningen.
Hvis du vælger en anden dato end dagens dato, kan du ikke se tidligere forfald eller fremtidens aktiviteter. For enhver anden dato end dagens dato får du kun at se den pågældende dags handling.
Dobbeltklik på en dato fra pop-up-kalenderen bringer dig straks til den første aktivitet, der er planlagt til dig for den pågældende dag.
Håndtering af aktiviteter
Den midterste del af startsiden er kendt som informationsvisningen. Info-oversigten indeholder en liste over dine aktiviteter, og i højre side af vinduet er der en række ikoner, der gør det muligt hurtigt at oprette nye aktiviteter.
Visning og redigering af aktiviteter
For at se eller redigere en bestemt aktivitet skal du klikke på listen i midten af informationsvinduet. Aktiviteten åbnes i et nyt vindue, så du kan gennemgå det og / eller foretage de nødvendige ændringer. For at revidere en Aftale skal du følge disse trin:
1. Klik overalt på ansættelseslisten i Info View.
Der vises et vindue med aftalens detaljer.
2. Fremhæv og skift et af de tilgængelige felter.
3. Klik på knappen Gem og Luk i øverste venstre hjørne af vinduet.
Du vender tilbage til startsiden.
Oprettelse af aktiviteter
Du kan oprette aktiviteter på mange måder, men med startsiden kan du hurtigt og nemt gøre det. På højre side af informationsvisningen ses seks aktivitetsrelaterede ikoner. Ved at klikke på et af disse ikoner opretter du en aktivitet for dig selv eller for en anden i dit team. For at planlægge en aktivitet skal du følge disse trin:
1. Under Opret en aktivitet på startsiden skal du klikke på det relevante ikon for den aktivitet, du vil oprette.
Der vises et vindue, der giver dig mulighed for at indtaste de relevante oplysninger.
2. Indtast alle de nødvendige felter.
3. Klik på knappen Gem og Luk i øverste venstre hjørne af vinduet.
Du vender tilbage til startsiden.
Hvis du opretter eller ændrer en aktivitet, og mener, at den skal vises i Info View, men du ikke kan finde den, skal du klikke på ikonet Opdater til venstre for afsnittet Opret en aktivitet. Informationsvisningen vises igen med aktuelle data. Nogle gange virker dette trick. På andre tidspunkter synes det ikke at fungere, men problemet ligger normalt i grænsefladen mellem tastaturet og stolen.
Meddelelser
Meddelelserne Område på Hjemmesiden er placeret i nederste tredjedel af vinduet. Det er her, medlemmer af dit team kan sende meddelelser til alle om virksomhedsspecifikke begivenheder eller problemer. Du kan f.eks. Bruge dette afsnit til at sende en påmindelse om en kommende prisændring eller om en revideret ferieplan. Figur 3 illustrerer en typisk annonceplacering, herunder et hyperlink til et websted, der indeholder yderligere oplysninger.
Hvis en meddelelse er for lang, eller hvis flere aktive meddelelser vises, kan du bruge rullepanelet i højre side af vinduet til at gennemse alt det udgivne materiale.
I nederste højre hjørne af vinduet Meddelelser er indstillingen Vis alle meddelelser. Hvis du vælger denne indstilling, kommer du til et vindue i fuld skærm, der mere bekvemt viser dine meddelelser, hvis du har mere end et par stykker. Du vender tilbage til din startside enten ved at vælge denne indstilling fra navigationslinjen eller ved at vælge alternativet Tilbage til startsiden i nederste højre hjørne.
En meddelelse kan indeholde et link til materiale indsendt på et websted.Hvis det er tilfældet, så klikker du hyperlinket i vinduet Meddelelser dig direkte til denne indlæg. Når du lukker webstedet, bliver du automatisk returneret til enten din startside eller til meddelelsesvinduet.
Hurtig oprettelse
Med hurtigoprettelsesområdet kan du nemt oprette nye konti, kontakter, ledere eller muligheder.
Virksomhedskrævende og forretnings anbefalede felter fremgår af stort set alle typer optagelser. Quick Creation-funktionen bringer dig til et vindue, der giver dig mulighed for at indtaste kun de specifikke felter, der kræves felter. Hurtig oprettelse kræver, at du kun indtaster to felter for at oprette en konto: i tilfælde af oprettelse af konti, skal du kun kontonavn og ejerfelterne. Disse obligatoriske felter har altid deres feltetiketter vist i rødt. Dette begrænsede sæt felter er, hvad der gør Quick Create hurtig, men det behøver dig at gå tilbage senere og udfylde så mange oplysninger som muligt.
Navigationslinjen
Navigationslinjen, der vises i Figur 4, er den hurtigste og enkleste måde at komme fra startsiden til nogen af de andre moduler.
Selvom du går ud på et af de andre moduler, er navigationslinjen altid tilgængelig, og du kan bruge den til at komme tilbage til startsiden til enhver tid. For de mennesker, der bare bliver involveret i en CRM-applikation eller dem, der kommer fra et enklere system, er det nogle gange for nemt at gå vild i, hvad der kan synes at være et utal af lignende skærme. Hjemmesiden knappen på navigationslinjen er altid der for dig, som et spor af brødkrummer, der fører dig hjem.
Microsoft CRM gemmer ikke automatisk data for dig. Du skal huske at klikke på knappen Gem, når du er færdig med at indtaste oplysninger. Så selvom du pludselig er lidt tabt, skal du huske at klikke på Gem før du klikker på startsiden.
