Sådan får du adgang til Salesforce Communities som en partner - dummies

Du kan styrke dit leverandørforhold ved at få adgang til din sælgeres eksempel på Salesforce fra en webportal og få førstehånds adgang til kundeemner, konti, muligheder og andre faner til at administrere dine tilbud.

Du kan få ledere tildelt dig i realtid - ingen ventetid for evigt efter en messe slutter for at se, hvilket fører til at forfølge. Du kan også give dine kanaladministratorer opdateringer i realtid om status for tilbud, du forsøger at medbringe. På den måde kan du, hvis du har brug for hjælp, få din kanaladministrator til at se al dealrelateret aktivitet, der opstod op til en bestemt punkt og give dig de nødvendige ressourcer til at lukke aftalen.

Som partnerforhandler får du en email fra din sælgers Salesforce-administrator, når han er klar til at begynde at få adgang til samfundet. E-mailen byder dig velkommen til fællesskabet og giver dig alt, hvad du behøver for at logge ind.

Klik i dette email på det relevante link for at logge direkte ind på dit fællesskab og ændre din midlertidige adgangskode. Husk at bogmærke webadressen for nem adgang senere. Efter at du har logget ind og ændret din adgangskode, bliver du bragt til startsiden for dit partnerfællesskab. Hver gang du logger ind på partnerfællesskabet, begynder du på din startside. Du vil se, at partnerfællesskabet er organiseret i en række faner. Udseendet af din portal kan ligne din leverandørs branding eller din egen.

Se og opdatere dine kundeemner

I lighed med en direkte salgsbruger synspunkt vil en partner se en faneblad, der indeholder leads, der er blevet tildelt partneren direkte eller til en generel kø. Køen tillader kanaladministratorer at få ledere til rådighed for deres partnere på først til mølle og samtidig undgå flere partnere, der arbejder på samme ledelse. Når du hævder en ledelse fra køen, kan ingen andre partnere hævde det.

Spil pænt. Kraften. com-platformen er meget tilpasset, og din leverandør kan oprette regler for, hvor mange ledere hver partner kan gøre krav på, så en partner med en kløende udløsningsfinger ikke tager væk alle godbidder.

Hvis du ser en post i din liste, er det en ledelse i en kø, som du skal gøre krav på, hvis du tror, ​​du er den rigtige partner til at forfølge det. Du får se, at kolonnen Handling viser Accept for disse typer af leads.

Følg disse trin for at gøre krav på en bly fra en kø:

1. Klik på Accept linket for den pågældende post. Et link til føringen vises nu i afsnittet Nylige varer i sidepanelet.Du kan klikke på den for at gennemgå flere oplysninger om din bly og opdatere ledelsesstatus for at begynde at forfølge denne mistænkte.
2. Klik på Rediger for at opdatere ledelsen. Når alt kommer til alt, vil du kunne arbejde på alle de kundeemner, du hævdede, så din kanaladministrator ser nogle resultater.
3. Klik på Gem, når du har opdateret posten. Leadsiden vises igen.

Håndtering af dine muligheder

Når en ledning er gået langt nok i salgsprocessen, konverterer du det til en mulighed. Du kan styre dine eksisterende muligheder og oprette nye fra fanen Muligheder. For at opdatere aftaleoplysningerne om en eksisterende mulighed, skal du følge disse trin:

1. Klik på fanen Muligheder øverst i dit partnerfællesskab.
2. Vælg indstillingen Mine muligheder i rullemenuen Listevisning for at se en liste over muligheder, du ejer.

   

   Se dine muligheder fra et fællesskab.
3. Klik på linket Rediger ud for den mulighed, du vil opdatere.
4. Opdater felterne for at afspejle de seneste udviklinger i salgsaftalen.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Du vender tilbage til siden Listevisning.