Video: Top 5 Note-Taking Apps of 2019 2024
Hvis du styrer mulighederne ved at bruge Salesforce i som dine produkter eller tjenester leveres over tid, kan du oprette tidsplaner for dine produkter efter mængde, indtægt eller begge dele. Ved at bruge tidsplaner kan du og dine brugere drage fordel på flere måder:
- Hvis du har et salgsteam: får du en bedre måling på indtægtsgenkendelse, hvilket kan være væsentligt, hvis det påvirker kompensationen.
- Hvis du er i produktstyring: Du kan bedre forudsige og planlægge antallet af enheder, du skal levere i fremtidige kvartaler.
- Hvis du er en del af en serviceorganisation: Skemaer opdateret af reps giver en realtidsmåler i planlægningen af dine ressourcer og projekter.
Din systemadministrator skal først konfigurere dine produkter med planlægning.
Efter planlægning er aktiveret for et produkt, skal du oprette en tidsplan ved at gå til Mulighedsdetaljer-siden og følge disse trin:
- Klik på det ønskede produkt i kolonnen Produktnavn på listen Produkter relateret. En produktside for produktdata vises med en liste over relaterede poster.
- Klik på knappen Opret etablering i listen Liste over planer. Et Etablering af planlægningsside vises. Hvis du ser en Re-Establish-knap i stedet for en etablere knap, har du allerede en eksisterende tidsplan. Ved at klikke på Genoprettelse slettes den gamle tidsplan og oprettes en ny ved at tage dig til siden Oprett planlægning.
- Udfyld felterne og klik på Gem. Dine felter kan variere afhængigt af om produktet er oprettet for mængde, indtægt eller kombineret planlægning. Når du klikker på Gem, vises en tidsplan ud fra dine valg.
- Gennemgå og ændre tidsplanen. Hvis indtægterne eller mængderne ikke er lige over de perioder, du først oprettede, kan du skrive over værdierne i skemaet. F.eks. Kan disse beløb ikke være lige, hvis din kunde har forhandlet forskellige typer af rampede betalinger eller flere betalinger i visse tider af året for at rumme tyngre sæsonbestemt forretning.
- Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Muligheden for produktsiden vises igen med den tidsplan, du har oprettet.
I løbet af en mulighed, hvis vilkår ændres, kan du justere tidsplanen på et produkt ved at klikke på knapperne på siden Mulighedsprodukt. For at få adgang til en Opportunity Product-side, skal du gå til den relevante mulige rekord, rulle ned til listen Produkter relateret og klikke på det ønskede produktlink fra produktkolonnen. Muligheden for produktets side for det valgte produkt vises med en liste i liste.Du kan gøre følgende med tidsplanen:
- Ændre tidsplanen. Klik på knappen Rediger.
- Slet skemaet. Klik på knappen Slet.
- Opret tidsplanen igen. Klik på Re-Establish-knappen.