Sådan tilføjer du produkter til muligheder i Salesforce - dummies

For at udnytte produkterne er din Virksomheden skal først oprette et produktkatalog samt en eller flere prisbøger i Salesforce. Når dette er gjort, kan salgsrepræsentanter tilføje produkter til en mulighed ved at gå til en bestemt mulighed og følge disse trin:

1. Rul ned på Mulighedsdetaljer-siden til listen Produkter relaterede, og klik derefter på knappen Vælg prisbog. A Vælg Price Book-side vises. Hvis din virksomhed kun har lavet en prisbog til rådighed for dig, kan du omgå dette trin og starte med trin 2.
2. Vælg den relevante prisbog fra rullelisten Prisbog, og klik derefter på Gem. Muligheden for detaljerede detaljer vises igen. På listen Produkter relateret vises navnet på prisbogen inden for parentes. På en mulighed kan du kun bruge én prisbog ad gangen.
3. Klik på knappen Tilføj produkt på listen Produkter relateret. En produktvalgsside vises. Dette viser alle produkter i din valgte prisbog. Hvis den resulterende produktliste er for lang til din smag, kan du indsnævre resultaterne ved at indtaste et søgeord eller filterkriterier, og derefter klikke på Søg-knappen for at starte din søgning. Siden vises igen med dine søgeresultater i en tabel nederst på siden.
4. Marker afkrydsningsfelterne ud for de ønskede produkter, og klik derefter på knappen Vælg. En side med tilføjelsesprodukter vises med dine valg og felter, så du kan angive oplysninger om linjepost. Feltet salgspris er fyldt op med standard salgsprisen fra den prisbog, du valgte.
5. Udfyld linjedetaljerne. Du skal som minimum udfylde felterne Mængde og salgspris for hvert valgt produkt. Datofeltet bruges typisk til at afspejle en forventet forsendelses- eller leveringsdato for produktet. Det kunne også bruges til at bestemme en kontrakts startdato for en tjeneste.
6. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Gem eller knappen Gem & Mere. Når du klikker på knappen Gem & Mere, går du tilbage til produktvalgssiden. Hvis du klikker på knappen Gem, vises siden Mulighedsdata igen. Bemærk, at beløbsmængden og mængdefelterne på lejlighedsrekordet er ændret ud fra det samlede antal af de produkter, du tilføjede.

Find dine produkter.

Hvis du har brug for at ændre detaljerne i dine produktvalg i løbet af salgscyklussen, kan du nemt gøre det på produktrelateret liste over mulige rekord.

Hvis du ikke kan ændre salgsprisen på dine produkter, kan du høfligt bekræfte hensigten med din salgschef.Nogle virksomheder låses i salgsprisen for salgsrepræsentanter, så de skal overholde en foruddefineret rabat godkendelsespolitik.