Video: How to onboard your team to Twist 2024
Når der er casehold med medlemsroller og foruddefinerede case teams i din Salesforce. com Service Cloud system, du kan sætte dem til brug fra agentens perspektiv. Følg disse trin fra en sag, du arbejder:
-
Rul ned til Case Team-relateret liste, og klik på knappen Update Case Team Members.
Siden Opdateringslagets medlemmer vises, med et afsnit, der tilføjer individuelle tilfælde af teammedlemmer og deres respektive roller samt et afsnit for at tilføje foruddefinerede case teams.
-
Klik på opkigningsikonet til højre for Teammedlem-feltet.
Skærmbilledet til opslagsklik op dukker op med en liste over brugere.
-
Vælg en bruger fra listen eller søg efter og vælg en bestemt bruger, du vil tilføje til teamet.
Popup-popup-vinduet lukker, og den valgte bruger vises i feltet.
-
I medlemrollefeltet vælges en medlemsrolle for brugeren.
Feltadgangsfeltet skal automatisk udfyldes med den angivne adgang til den pågældende rolle.
-
Hvis du også vil tilføje et foruddefineret case-hold, skal du klikke på opkigningsikonet ved siden af feltet Forhåndsdefineret sag i nederste sektion på siden og vælge et case-team, du allerede har defineret.
Opdateringsmedarbejdsgruppemedlemsiden vises med dine valg (r), som vist.
-
Klik på Gem, når du er færdig.
Sagsopgørelsen vises igen med din sagsmedarbejder i Case Team-relateret liste.
Opdatering af holdmedlemmer til din sag.