Video: Web Apps of the Future with React by Neel Mehta 2024
Hvis du ønsker særlige lister i Salesforce for den måde, du administrerer, lad os sige, dine konti, opbygge brugerdefinerede listevisninger. Hvis du f.eks. Er en ny forretningssalgsperson, der udelukkende fokuserer på fremstillingsvirksomheder i Californien og altid undersøger udsigtswebstedet før du ringer, kan oprettelse af en brugerdefineret visning hjælpe dig med at blive mere effektiv, fordi du kan opbygge din liste over målkonti, definere kolonner, og brug den visning igen og igen.
Følg disse enkle trin for at oprette en listevisning fra bunden ved hjælp af kontobjektet:
- På startsiden til konti til højre for rullelisten Vis, Klik på linket Opret nyt billede. Siden Opret ny visning vises.
- Navngiv listen i feltet Vis navn. For vores fiktive fremstillingseksempel i Californien kan du kalde visningen California Manufacturing Prospects.
- Vælg den relevante radioknap for hurtigt at filtrere dine resultater af ejeren.
- (Valgfrit) Filtrer efter yderligere felter. En grundlæggende kriterier forespørgsel består af tre elementer:
Felt: Vælg et felt, hvor du skal søge. Et eksempel er feltet Type.
Operatør: Vælg en operatør for dit filter. Det lyder kompliceret, men det er lettere end du måske tror. Under vores eksempel vælges Ligestilling fra rullelisten.
Værdi: Indtast den ønskede værdi i filteret i det tredje felt. For vores eksempel skal du skrive Prospect , fordi du i dette eksempel kun går efter nye forretninger.
- Vælg de kolonner, du vil blive vist. Selvom Salesforces forudindstillede visninger tager almindelige felter, f.eks. Telefon og Faktureringsstat / Provins, kan du vise et hvilket som helst af de kontofelter, du har lov til at se på din brugerdefinerede listeside. I vores eksempel vil du tilføje en anden kolonne til webstedets felt.
- Bestem, om du vil have andre til at se din brugerdefinerede visning. Dette valg er måske ikke tilgængeligt for dig. Hvis det er, skal du vælge den relevante indstilling, afhængigt af om du vil dele din visning med andre. Hvis du vælger at gøre det synligt for bestemte grupper af brugere, kan du søge efter og vælge grupper og roller af brugere, der vil se visningen.
- Når du er færdig, skal du klikke på Gem. En ny listevisning vises på baggrund af dine brugerdefinerede kriterier. Hvis du ikke får alle de resultater, du havde forventet, vil du måske gerne tjekke og forfine søgekriterierne. For eksempel, hvis din virksomhed har en vane med at bruge postkortkort (NY) eller den fulde stavemåde for statens felt (New York), påvirker denne vane resultaterne.
Som standard er hver filtreringskriterium for din listevisning forbundet med AND-parametre. Hvis du vil have lyst til dine søgekriterier, skal du klikke på linket Tilføj filterlogik for at bruge en kombination af AND og OR-filtre.
