Hvordan du ændrer din skærm i Salesforce. com - dummies

Din Salesforce. com display er det, du ser på bestemte sider i Salesforce, og bør ændres baseret på, hvordan du gør din virksomhed. Hvis du ikke bruger det meste af det, der er på din skærm hver dag, skal du ændre skærmen til at fungere med det, der er mest relevant for dig.

Displayet giver dig mulighed for at ændre to ting i Salesforce:

• Dine faner

• De relaterede lister, der vises på dine poster og deres placeringer

Din administrator har mere Salesforce-strøm end du gør (medmindre du selvfølgelig er en anden administrator) og kan tilsidesætte dine personlige sidejusteringer.

Tilpasning af dine faner

Salesforce Service Cloud leveres allerede med standardfaner og grupperer dem i apps, som du kan vælge fra øverst til højre på enhver side. Din virksomhed eller administrator kan også oprette nye faner og apps. I begge tilfælde er det sandsynligt, at du ikke behøver at se alle fanerne på samme tid, og der er nogle, som du aldrig vil bruge.

Følg disse trin for at tilpasse de faner, du ser:

1. Klik på afsnittet Visning og layout på siden Mine indstillinger sidebjælken.

   Afsnittet udvider.

2. Klik på linket Tilpas mine faner.

   Siden Tilpas min faner vises.

3. Brug rullemenuen Brugerdefineret app til at vælge en app (du har adgang til), hvis faner du vil ændre.

   Listerne i kolonnerne Tilgængelige faner og valgte faner ændres, afhængigt af den brugerdefinerede app, du vælger. Du kan muligvis tilføje flere faner til den app, du normalt arbejder fra og / eller fjerne nogle få.

4. Vælg en fane, du vil tilføje eller fjerne, og brug piletasterne Tilføj eller fjern for at gøre det.

   Hvis du er en supportrepræsentant, der arbejder ud af Service Cloud Console hver dag, behøver du sandsynligvis ikke at se fanen Leads. Du kan også beslutte, at du gerne vil tilføje fanerne Kontrakter og Chatter for at få adgang til disse lettere.

   

   Tilpasning af dine faner.

5. For at ændre rækkefølgen, hvor dine faner vises, skal du markere fanen i kolonnen Valgte faner og bruge pilene Op, Ned, Øverste og Nederste for at flytte dem.

6. Når du har dine faner, ser du den ønskede måde, skal du klikke på Gem.

   Siden Skift min skærm vises igen

Tilpasning af dine sider

Fra afsnittet Visning og layout kan du tilpasse rækkefølgen af ​​dine relaterede lister på en rekordside. Du kan gøre dette for at minimere scrolling, hvis dit job sjældent ser på bestemte relaterede lister, men du vil holde andre up to mind og så højt på pladen som muligt.

Følg disse trin for at tilpasse din sidevisning:

1. Klik på afsnittet Tilpas min sider i sektionen Vis og layout.Vælg en side i rullemenuen, og klik på knappen Tilpas sider, ved siden af ​​den.

   Siden Tilpas sider, der er specifik for den faneblad, du har valgt, vises.

2. Vælg de lister, du vil tilføje eller fjerne, og brug pilene Tilføj eller fjern for at gøre det.

   Hvis du for eksempel har en vidensbase og ikke bruger Salesforce Solutions, kan du fjerne den relaterede liste fra Case detail-siden.

3. Klik på op- og nedpilene for at ændre den rækkefølge, listerne vises på dit sidelayout.

4. Klik på Gem.

   Siden Tilpas min sider vises igen.