Sådan konfigurerer Salesforce1 til dine behov - dummies

Meget af Salesforce1 på dette tidspunkt gør det bare muligt for dine brugere og organisation. Der er dog et par ting, du kan tilpasse og tilpasse for at gøre det nemt og effektivt at arbejde i feltet. Du kan definere de brugere, der kan få adgang til Salesforce1, tilpasse, hvordan data vises i det, oprette handlinger for at tilføje nye poster og finjustere det for at få det til at matche udseendet af din virksomheds branding. Lad os se på, hvordan du finder og udfører nogle af disse konfigurationer.

Salesforce gør denne tilpasning enkel ved at give administratorer Salesforce1-guiden, som hjælper brugerne med trinvise tilpasningsindstillinger for at sikre, at administratorer ikke overser nogen funktioner.

For at starte konfigurationen af ​​Salesforce1 skal du navigere til menuen Setup og følge disse trin:

Brug af Salesforce1 Quick Start-menuen.

1. Klik på Salesforce1 Quick Start fra menuens venstre sidebjælke. Siden Salesforce1 Setup vises.
2. Klik på knappen Start hurtig guiden Start. Guiden Hurtig start guiden vises.
3. Klik på Lad os komme i gang. I første trin kan du oprette den venstre navigationsmenu til dine brugere i Salesforce1-mobilappen. Du kan ombestille eller fjerne elementer ved hjælp af et træk-og-slip-interface.
4. Klik på Gem og Næste for at flytte til ordne dine globale handlinger. Globale handlinger gør det muligt for brugere at oprette nye poster hurtigt og nemt, men disse poster er ikke knyttet til andre poster i Salesforce. For eksempel vil en rekord rekord ikke automatisk blive bundet til en konto post.
5. Klik på Gem og Næste, og lav derefter Kompakt layout for at flytte til et kompakt layout. Det kompakte layout, der anvendes af Salesforce1, bestemmer hvilke nøglefelter der vil blive vist øverst på skærmdisplayet på appen. Du kan f.eks. Vælge at vise et kontaktnavn, e-mail og telefonnummer øverst på dine kontaktposter i Salesforce1 for hurtig visning.
6. Når du er færdig, skal du klikke på Gem og Næste for at få vist din grundlæggende konfiguration hidtil. Her kan du se på forskellige aspekter af din konfiguration og se en simulering af mobilappen.
7. Efter at have seet på, hvad Salesforce1 vil se ud, klik på Næste for at invitere nogle pilotbrugere til at tage et testdrev og give dig feedback. Denne side giver dig mulighed for at e-maile disse brugere direkte. Start med at skrive deres navne i feltet Til, og hvis de findes i Salesforce, vil de blive foreslået, når du skriver.
8. Klik på Send og derefter Afslut, når du er færdig. Tillykke! Den grundlæggende opsætning af Salesforce1 er komplet, og du er taget tilbage til opsætningsmenuen.Nu kan du konfigurere nogle andre aspekter af appen, såsom in-app eller push notifications, appens udseende og branding eller brugeradgang til det.

Inviterer pilot brugere til at prøve Salesforce1 og give feedback.