Video: monday.com: Full Review (2019) 2024
Standardfelter er generelt standardfelter, der er fælles for alle CRM-systemer og markedsføringsautomatiseringsværktøjer. De indeholder grundlæggende kundeoplysninger. Eksempler er
-
Fornavn
-
Efternavn
-
Telefonnummer
Standardfelter repræsenterer normalt det absolutte minimum af oplysninger, der er nødvendige for at identificere en post. Det er meget sandsynligt, at dit markedsføringsautomatiseringsværktøj skal bruge et sæt standardfelter til at fungere korrekt, så du skal forbinde disse felter med de samme felter i dit CRM-system eller oprette dem, hvis dit CRM-system ikke allerede har dem.
Start med at installere dit modul i dit CRM-system. Modulet opretter de standardfelter, som dit marketingautomatiseringsværktøj har brug for, men som dit CRM-system ikke har i øjeblikket.
Når dit modul er installeret til din CRM, skal du gå ind i dit marketingautomatiseringsværktøj for at kortlægge dine standardfelter sammen med dine CRM-felter. Feltene i dit CRM og markedsføringsautomatiseringsværktøjet vil have forskellige navne på nuværende tidspunkt, fordi navnet som det ser ud til dine brugere, er forskelligt fra det felt-id, der bruges af din CRM.
Afhængigt af dit marketingautomatiseringsværktøj kan du muligvis også opsætte andre feltparametre under modulinstallationen. Hvis felterne du forbinder, er drop-down-bokse, multifunktionsbokse, nummerfelter, datafelter eller radioknapper, skal du sørge for, at du også opsætter disse parametre i både dit marketingautomatiseringsværktøj og din CRM.
Disse feltegenskaber kan kræve en betydelig mængde tid til opsætning. Mere avancerede værktøjer til marketingautomatisering omfatter funktioner, der hjælper med at fremskynde denne opgave.