Sådan oprettes kampagner i Salesforce - dummies

Tilgængelig for brugere af professionel, virksomhed eller ubegrænset Udgave, Kampagnemodulet i Salesforce er et sæt værktøjer, du bruger til at styre, spore og måle dine marketingprogrammer. Dens fundament er kampagnen rekord, som kan manuelt eller automatisk kobles til bly, kontakt og / eller mulighed records til at levere reelle målinger om kampagnens effektivitet.

En kampagnepost er standard med et sæt felter, der hjælper dig med at styre og spore dine kampagner. Her bruges de felter, der oftest bruges til at måle kampagnens effektivitet:

Kampagnenavn: Dette er navnet på dit marketingprojekt. Vælg et navn, der er let oplagt for salgsrepræsentanter og andre brugere, hvis ledninger eller kontakter kan være inkluderet i kampagnen. Hvis du f.eks. Sender månedlige e-mail-nyhedsbreve, kan du skelne hver kampagne for hver måned, som i "Administrators nyhedsbrev - 14. maj" og "Nyhedsbrev til supportagentur - 15. juni."
Type: Denne rulleliste omfatter de typer kampagner, du kører i dit marketingmix (Direkte Mail, Email, og så videre).
Status: Denne rulleliste definerer status for en kampagne. Salesforce giver en simpel standard rulleliste med status for at måle en kampagnes fremskridt, fra de indledende planlægningsfaser til færdiggørelsen. Ved at bruge dette felt kan du og andre sikre dig, at kampagnen er på rette spor.
Startdato: Denne datafelt sporer, når en kampagne begynder.
Slutdato: Dette datafelt sporer, når en kampagne slutter.
Forventet indtjening: Dette valutafelt estimerer, hvor meget indtjeningen kampagnen genererer.
Budgeted Cost: Dette beløb er du budgetteret til markedsføringsprojektet.
Faktisk pris: Dette er det beløb, projektet rent faktisk koster.
Forventet reaktion: Dette procentvise felt er dit bedste gæt af reaktionshastigheden for en kampagne. Hvis din e-mail-kampagne typisk modtager en svarfrekvens på 2 procent, kan du f.eks. Bruge denne værdi til at benchmark effektiviteten af den kampagne, du vil spore i Salesforce.
Num sendt: Dette er antallet af personer, der er målrettet mod kampagnen. Hvis du for eksempel har udført en e-mail-kampagne til 10.000 e-mailadresser, ville det være din Num Sent.
Aktiv: Denne afkrydsningsfelt markerer, om en kampagne er aktiv. Hvis du ikke vælger det, vises den pågældende kampagne ikke i rapporter eller relaterede lister og andre kampagnedeltagelseslister på ledelses-, kontakt- og lejlighedskort.
Beskrivelse: Dette felt giver dig mulighed for at beskrive kampagnen, så andre brugere, der ønsker mere detaljerede oplysninger om kampagnen, kan få et solidt øjebliksbillede.

Afhængigt af dine markedsføringsprocesser, terminologi og mål skal du eller din systemadministrator ændre rullemenleværdierne og ændre felterne på posten.

Hvis du er marketingchef, kan du planlægge og administrere størstedelen af din kampagneforberedelse indenfor Salesforce. Du kan

Lay out hele din marketingplan for projekter.
Byg den grundlæggende ramme og forretnings sag til et projekt.
Definer status og succesmålinger for kampagnesvar. Successtatistik måle, hvordan du bestemmer, om kampagnen var værd for virksomhedens tid, penge og indsats.
Udvikle en detaljeret projektplan, så vigtige opgaver opnås.

Afhængigt af mængden og antallet af kampagner, som din virksomhed kører, og hvor komplekse dine strategier for blykvalificering er, kan du bruge et separat skybaseret marketingautomatiseringsprodukt. Mange af dem leverer integrationer med Salesforce via AppExchange-pakker. Det er nøglen til at forstå Salesforce-terminologi for begreber, der er knyttet til kampagneobjektet, fordi der kan være små forskelle i semantik med, hvad en anden sælger kan bruge.

Oprettelse af en ny kampagne

For at oprette en kampagne skal du logge ind på Salesforce og følge disse trin:

Vælg indstillingen Kampagne på rullemenuen Opret ny, på proceslinjen. En ny kampagneside vises.

Udfyld felterne så meget som muligt eller efter behov. Hvis du styrer marketingprogrammer for din virksomhed, bør du se nogle overraskelser i kampagnen felter.
Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Eventuelt kan du klikke på Gem og nyt, hvis du har mere end en kampagne til at oprette og vil starte med det samme på den næste.
Når du har gemt din endelige kampagne, vises kampagnesiden igen med de angivne oplysninger samt yderligere systemgenererede felter, som automatisk opdateres, da din virksomhed gør fremskridt i en kampagne.

Udfyld kampagneposten.

Du kan knytte kampagner til en forælderskampagne og se den samlede resultatstatistik på ét sted.

Ændring af medlemsstatus

Et kampagnemedlem er en leder eller en kontaktperson, der er en del af en bestemt kampagne. Afhængigt af hvilken kampagne du kører, kan du ændre kampagnen for at få et unikt sæt medlemsstatus. For eksempel er medlemsstatistikkerne, som du sporer for en e-mail-kampagne, typisk forskellige fra dem i et messe, som du sponsorerer.

Følg disse trin for at tilpasse medlemsstatus for en bestemt kampagne:

Gå til kampagneposten og klik på knappen Avanceret opsætning. Kampagnemedlemsstatssiden for din kampagne vises. Når du først begynder at oprette kampagner, opretter Salesforce et standard sæt af medlemsstatusværdier for Sendt og svaret.
Klik på knappen Rediger i listen med medlemsstatusværdier.Kampagnemedlemsstatssiden vises i redigeringstilstand.
Rediger status ved at indtaste en ny værdi i kolonnen Medlemsstatus. For eksempel, hvis du sponsorerer en messe på en konference, er preregistrantslisten en del af pakken, og hvis du ønsker at invitere deltagere til at besøge din kabine, kan du tilføje medlemsstatuser for Registreret, Inviteret, Tilstedt, Besøgt Booth, og mødes på showet.
Marker afkrydsningsfeltet i kolonnen Svarte for at klassificere en status som svaret. Dette felt sporer feltet Forventet responsfrekvens mod den faktiske svarfrekvens.
Brug standard kolonnen til at vælge en standardværdi.
Klik på Gem. Kampagnemedlemsstatssiden vises med dine ændringer.