Hvordan man opretter en sagkø i Salesforce. com - dummies

Case køer i Salesforce giver din supportorganisation en let og fleksibel løsning til at understøtte og distribuere sagerne på tværs af forskellige niveauer i organisationen. Du kan oprette flere køer til dine forskellige support tier og tildele tilfælde til køerne manuelt eller automatisk med tilfældetildelingsregler.

Fortsæt med at læse dette kapitel for at få mere at vide om sageregleregler.

Følg disse trin for at oprette en sagkø:

1. Vælg Indstil brugere → Køer fra Opsætning.

   Køers startside vises.

2. Klik på Ny øverst på siden.

   Køredigeringssiden vises.

3. Indtast grundlæggende oplysninger for din kø.

   Vælg følgende detaljer for din kø:

   • Etiket : En etiket til din kø, som brugerne vil se som køens navn.

   • Kønavn : Et unikt API-navn til din kø, der vil blive leveret af systemet, men ikke set af brugere. Salesforce vil automatisk udfylde et standard kønavn baseret på den feltetiket, du indtaster.

   • Kø e-mail : En e-mail-adresse tilknyttet køen. Brug dette til at indtaste en gruppedistributionsliste, hvis du vil underrette en indbakke, der forvaltes af en gruppe brugere, når en ny sag tilføjes til køen.

   • Send e-mail til medlemmer : Marker denne boks, hvis du vil sende en e-mail-meddelelse til alle kømedlemmer individuelt, når en ny sag tilføjes til køen.

4. Vælg Case-objektet i vinduet Tilgængelige objekter.

   Case-objektet er fremhævet.

5. Klik på pilen Tilføj for at flytte Case-objektet til vinduet Valgte objekter.

   Case-objektet vises i vinduet Valgte objekter.

6. Vælg kømedlemmer for din kø ved at søge i vinduet Tilgængelige medlemmer og tilføje medlemmer til vinduet Valgte medlemmer.

   Du kan vælge medlemmer, der skal tilføjes til din kø, baseret på følgende valgmuligheder:

   • Offentlige grupper: Et sæt brugere, der kan indeholde individuelle brugere, roller, andre offentlige grupper eller roller og underordnede

   • Roller: Alle brugere tildelt en bestemt rolle

   • Roller og interne underordnede: En rolle og alle underordnede interne roller i din organisations rollehierarki

   • Roller, Interne og Portal Underordnede: En rolle og alle underordnede portaler og interne roller i din organisations rollehierarki

   • Portalroller: Alle brugere tildelt en bestemt portalrolle

   • Portalroller og underordnede: En portalrolle og alle underordnede roller i din organisations rollehierarki

   • Brugere: Individuelle brugere

   • Partnerbrugere: Brugere af individuelle partnere

7. Klik på Gem.

Når du har defineret en kø, opretter Salesforce automatisk en kølistevisning, der vil være tilgængelig for kømedlemmer på sagerne Startside. Derudover kan du nu udnytte din sagkø med tildelingsregler. Læs videre for at finde ud af mere om at bruge din case kø til at automatisere sagsopgaver i din organisation.