Sådan oprettes brugerdefinerede skabeloner i DocuSign

Video: Brugerdefinerede skabeloner i PowerPoint 2013 2024

1 9

Klik på fanen MEMPOR på startsiden.

Kilde: docusign. com

På fanen Skabeloner ses en liste over dine eksisterende skabeloner.

2 9

Klik på knappen NY TEMPLATE øverst til venstre.

Kilde: docusign. com

Skærmbilledet Skabelonnavn og Beskrivelse vises.

3 9

Udfyld det navn, du vil bruge til din skabelon og en beskrivelse, hvis du vil have det.

Kilde: docusign. com

På dette skærmbillede uploader du også regler og forskrifter, som dine leverandører skal udfylde. (Eller selvfølgelig alle andre dokumenter, du skal sende som en del af den skabelon, du opretter.)

4 9

Upload dit dokument (er).

Kilde: docusign. com

Dit dokument (er) vises i feltet Tilføj dokumenter på skærmen.

5 9

Tilføj modtagere.

Kilde: docusign. com

I feltet Tilføj modtagere på skærmen skal du klikke på feltet Modtagertype og vælge Stedholder. Du kan lade modtageren være som person, men så skal du straks kende alle deres navne og e-mail-adresser. Ved at bruge en pladsholder i stedet har du en skabelon, der kan ændres, efterhånden som din leverandørliste ændres.

I feltet Roll skal du indtaste en passende titel; i dette tilfælde sælger Den rulleliste, der vises i feltet Signing, giver dig følgende valgmuligheder: Behov for at underskrive, værtsmærker, modtager en kopi. Forlad behovet for at underskrive valgt.

6 9

Tilføj en besked til dine modtagere.

Kilde: docusign. com

En standardbesked angiver, "Please DocSign: Document Title . "Avancerede indstillinger findes på højre side af skærmen.

7 9

Klik på Rediger ved siden af Avancerede indstillinger.

Kilde: docusign. com

Vælg en af disse muligheder, du ønsker, og klik på knappen Gem. Hvis du vil gemme skabelonen uden at tilføje felter, skal du klikke på Andre handlinger og Gem og Luk.

8 9

Klik på knappen Næste.

Kilde: docusign. com

Der vises en skærm, der viser dit dokument på skærmen. En liste med felter er tilgængelig til venstre. Placer nogen af disse, du gerne vil se som en del af din skabelon. Du klikker på feltnavnet, for eksempel Signatur, og træk og slip feltet, hvor du vil have modtageren til at underskrive.

Eksemplet viser et signaturfelt, der betegnes med "Sign" og en rød pil; Dato underskrevet felt til højre for underskriften; et navnfelt, der vises over signaturlinjen; Fem afkrydsningsfelter ved siden af hver angivne regel; og et indledende felt nederst til venstre for reglerne.