Video: Sådan laver du DIY spiseligt slim 2024
Hvis din virksomhed genererer mange kundeemner, kan tildelingsregler hjælpe med at distribuere arbejdsbyrden i Salesforce og få leads til de rigtige brugere. Opgaveregler giver dig en bedre chance for at holde ledere fra at blive stillestående. En ledende tildelingsregel er en funktion, der giver administratoren mulighed for at definere, hvem der skal modtage en ledelse og under hvilke forhold. Hvis dine reps f.eks. Har salgsområder defineret af postnumre eller lande, kan du bruge disse postnumre eller lande til at diktere hvem der får hvad der fører til.
Følg disse trin for at oprette en hovedtildelingsregel:
- Vælg Opsætning → Byg → Tilpas → Ledninger → Lead Assignment Rules. Hvis du endnu ikke har angivet standard lead owner, vises siden for ledningsindstillinger, og du bliver bedt om at vælge standard lead owner. Bucken stopper med denne person eller kø, så vidt hoveddirigering går. Når du har foretaget dette valg, returnerer Salesforce dig til siden for ledetildelingsregler.
- Klik på Ny for at oprette en ny tildelingsregel. Siden for ny ledningsregulering vises i redigeringsfunktion.
- Indtast en titel i feltet Regelnavn, vælg afkrydsningsfeltet, hvis du vil gøre det til den aktive tildelingsregel, og klik på knappen Gem. Lead Assignment Rule-siden vises igen. Du kan kun have én aktiv regel ad gangen, men reglen kan have flere poster. Klik på regenavnet for at gå til detailsiden for den pågældende regel. Klik på Ny i listen Reglerindgange. En side med reglementets indtastning vises.
- Indtast et nummer i feltet Ordre for at indstille ordren, hvor reglerne vil blive evalueret.
- Vælg kriterier for at definere reglen.
- Brug rullemenuen og ikonet Opslag til at vælge bruger eller kø.
- Brug ikonet Opslag til at vælge en e-mail-meddelelsesskabelon. Du kan indstille opgavereglerne for at sende e-mail-varsler til modtagere af nye kundeemner.
- Når du er færdig, skal du klikke på knappen Gem eller knappen Gem og Ny. Her er hvad der sker, når du klikker på hver knap:
- Gem: Når du klikker på Gem, vises siden Ny ledetildelingsregel igen.
- Gem og nyt: Når du klikker på Gem & Ny, vises en ny side for regningsindgang, og du kan gentage trin 5 og 6, indtil du er færdig.
