Hvordan man opretter personlige grupper i Salesforce. com dummies

I Salesforce er en gruppe simpelthen et sæt brugere. En gruppe kan indeholde individuelle brugere, andre grupper eller roller. Der er to typer grupper i Salesforce:

• Offentlige grupper: Som navnet antyder, er disse grupper offentlige og kan bruges af alle i organisationen. Kun administratorer kan oprette offentlige grupper.

• Personlige grupper: Enhver kan oprette en personlig gruppe til hans eller hendes personlige brug (for eksempel at dele poster med et bestemt sæt brugere eller grupper, du angiver).

Følg disse trin for at oprette en ny personlig gruppe:

1. Klik på Mine grupper i afsnittet Personlig i sidepanelet.

   Siden Mine grupper vises, og viser dig en liste over dine personlige grupper.

2. Klik på knappen Ny gruppe.

   En ny personlig gruppe rediger side vises med tomme felter.

3. Navngiv gruppen i det obligatoriske etiketfelt.

   Brug et intuitivt navn, så du og de andre brugere i din gruppe nemt kan forstå det.

4. Vælg den type brugersamling du vil søge efter i din gruppe, i rullemenuen Søg.

   Du kan vælge mellem en anden offentlig gruppe, en rolle, en rolle og alle roller under den eller en bruger. Afhængigt af dine licenser kan du også vælge portalbrugere. Når du klikker på dit valg, vil kolonnen Tilgængelige medlemmer fylde med en liste der svarer til den.

5. Klik på den bruger eller gruppe af brugere, du vil tilføje, og klik på pilen Tilføj, så den flytter fra kolonnen Tilgængelige medlemmer til kolonnen Valgte medlemmer.

   Fortsæt med at gøre dette, indtil du har alle, du vil have i din personlige gruppe.

6. Klik på Gem, når du er færdig.

   Startsiden for Min Grupper vises igen, og din nye gruppe vises nu i listen.

   

   Oprettelse af en ny personlig gruppe.