Hvordan man definerer mål for marketingautomatisering og kundeledelsesadministration - dummies

Dit CRM-system er nøglen til din succes med marketingautomatisering. Derudover er mange marketingautomatiseringsværktøjer specielt lavet til en CRM eller en anden. For eksempel købte Microsoft MarketingPilot, som er tæt integreret i Microsoft Dynamics CRM-systemer. Oracle købte Eloqua, som nu er den førende markedsføringsautomatiseringsløsning til sin CRM. Salgsstyrke. com købt Pardot at være den interne løsning til sin CRM.

Der findes mange andre bemærkelsesværdige løsninger, der knytter sig til de mest populære CRM-applikationer. Husk dog, at dit værktøjs succes afhænger af dit CRM-system og dets evner, jo bedre er forbindelsen til dit CRM-system, desto lettere vil det være at udnytte og maksimere værdien af din investering.

CRM-mål kan blive ret detaljerede. For at undgå at blive fanget i detaljerne, angiv dine grundlæggende ønsker og behov først, og tilføj flere detaljer, når dine grundlæggende ønsker og behov er defineret.

Trænger til eller ønsker	Grundmål	Detaljeret mål
Importerer kundeemner	Importer nye leads til CRM	Realtidsautomatisering af bly til CRM-import. Har du brug for at importere dette som en ledelse eller en kontaktperson?
Bevisende resultater	Rapportering af investeringsafkast (ROI)	Automatiseret ROI-rapportering gennem tæt integration med muligheder i din CRM. Integrering med brugerdefinerede felter på en rekord for at bevise resultater.
Ledscore	Identificer hot leads	Tillader dit værktøj at scorere fra adfærd og handlinger eller lige fra datapunkter i CRM-systemet?
Blystrøm	Blymeldinger sendt til salg	Blymeldinger inden for CRM. Skal opgaver oprettes for salg?

Dine CRM ønsker og behov skal bruges i forbindelse med diagrammer for dine kampagner for at finde ud af, hvilke løsninger der bedst giver de mest ønsker og opfylder alle behov.

Sådan kortlægger du din CRM-integration

Din integration skal kortlægges med følgende tjekliste og krav:

Find dit installationsmodul. De fleste automationsværktøjer til markedsføring har et installationsmodul , som er et automatiseret program, som du kan køre for at konfigurere nogle af dine grundlæggende CRM-forbindelser. Dit installationsmodul findes sandsynligvis i dit CRMs appcenter eller leveres af din leverandør.
Skriv de felter, du har brug for. For at din CRM-integration skal kunne rapportere om leads, der går videre til salg og fremskridt gennem salgscyklusen, skal dine felter tilpasse din proces og mål.Lav en detaljeret liste over alle Lead, Contact, Account og Opportunity felter, som du mener skal synkroniseres mellem de to systemer.

Husk at du ikke behøver at have alle de felter, du i øjeblikket har i din CRM, gentaget til dit marketingautomatiseringsværktøj. Du behøver ikke have et felt, hvis du ikke planlægger at bruge dataene til segmentering eller automatiseringsprocesser.
Synkroniser dine feltdefinitioner. Terminologi varierer ofte mellem CRM'er og marketingautomatiseringsværktøjer. Du skal afgøre, hvilke vilkår dit marketingautomatiseringsværktøj bruger til at beskrive Leads, Accounts, Contacts and Opportunities, og liste dem side om side, så du kan få dem til at synkronisere.
Forbered din CRM-administrator. Du har brug for din CRM admin i mindst et par timer. Du kan få brug for ham eller hende mere afhængigt af kompleksiteten af dit CRM-system. Tal med din CRM admin og sørg for at hans eller hendes tid er tilgængelig, når du har brug for det.
Få dit salgsteam til at købe. Diskuter med dit salgsteam tilsætningen af nye værktøjer og del de fordele og processer, der vil ændre sig. Træning sker senere, men indkøbsdiskussionen skal ske tidligt i processen.
Download dine datasæt. Du skal have en ren liste over alle udsigter og ethvert datapunkt, du vil sætte ind i din marketingautomatiseringsløsning.
Hold din leverandør support information praktisk. Del dine markedsføringsautomatisleverandørers supportoplysninger, herunder kontaktoplysninger og servicevilkår, med alle involverede i din CRM-integration, hvis der opstår spørgsmål.

Nogle markedsføringsautomatiseringsværktøjer har meget bedre integration end andre til specifikke CRM'er. Denne forbindelse kan enten fjerne frustrationer eller bare skabe mere.

Sådan skitserer du dine kampagner og lead-flow-stier

Målet med at diagramme dine marketingprogrammer er at give dig det bedste skøn over dine sande behov for CRM-integration og til passende skøn over den tid og de investeringer, der kræves for at udføre din ledelse pleje programmer.

Start med dit fulde team og arbejde sammen for at diagramme dine programmer. Nogle foretrækker at gøre dette på en tavle; andre foretrækker at bruge et visuelt flowprogram som Microsoft Visio til at oprette et dokument. Uanset hvilket værktøj eller tilgang du bruger, hjælper de følgende trin med at guide dig til et nyttigt diagram over dit program.

Angiv hver kampagne.

Begynd med at liste hver kampagne, hvis du bryder dine kampagner ned i grupper. Du kan starte med det grundlæggende, f.eks. Indgående og udgående kampagner, eller du kan få mere granulat ved at angive leadgenereringskampagner, lead-conversion kampagner, koldledningskampagner, salgsstøttekampagner og krydsalgskampagner. De fleste kampagner passer ind i en af disse grupper. Hvis du har andre grupper, er det okay.
Diagram over alle bevægelige dele.

Diagram alle de bevægelige dele inden for hver kampagne. Hvis det er en indgående kampagne, skal du begynde med dit søgeord eller din betalte søgeannonce. Hvis det er en udgående kampagne, skal du begynde med din liste og hvordan du får denne liste.

Herfra diagrammer hver del af din kampagne. Sørg for at liste alle små detaljer helt ned til hvert felt på din ledningsformular, og hvor disse oplysninger går i din CRM.
Identificer datastrøm.

Bemærk, hvor mange forskellige applikationer du bruger, og hvordan dataene bevæger sig frem og tilbage til og fra hvert værktøj. Tag mærke til problemer, du er i færd med at håndtere og problemer, du står over for.