Hvordan man definerer listevisningskriterier i Salesforce. com - dummies

Det første skridt på vejen til listen viser uafhængighed i Salesforce. com er at skabe dine egne kriterier. Tag kontrol over de data, du ser, og fokus på de sager, der har størst betydning for dig.

Siden Opret ny visning, trin 1 og 2.

I trin 2 på siden Opret ny visning skal du følge disse trin for at definere dine listevisningskriterier:

1. Vælg et filter efter ejerindstilling.

   I tilfælde har du følgende valgmuligheder:

   • Alle tilfælde: Viser alle tilfælde uanset ejeren.

   • Mine tilfælde: Filters tilfælde at se på kun dem, du er tildelt.

   • Kø: Vælg en bestemt sagkø for at se på for din visning.

   • Mine sagsgrupper: Filtre til at se på kun sager, hvor du er på sagerlaget.

2. Filter eventuelt efter yderligere felter.

   Dette trin giver dig mulighed for at blive meget specifikke med din listevisning. Du kan vælge fra en bred vifte af casefelter til at filtrere efter en del af sager, der har størst betydning for dig.

   Brug feltfelterne til at oprette op til ti feltfiltre til din listevisning. Hvis du vælger at gå ud over fem feltfiltre i dette afsnit, skal du klikke på Tilføj filterlogik og bruge linket Tilføj række for at tilføje yderligere feltfiltre.

3. Klik eventuelt på Tilføj filterlogik for yderligere at finpudse dine resultater.

   Hvis du vil indstille kriterier, der ikke er forenet via "OG" logik, skal du tilføje filterlogik. Du kan f.eks. Se på tilfælde, hvor prioriteten er høj, og statusen er ny. Du vil muligvis også gerne se højt prioriterede tilfælde, der er eskaleret i samme listevisning.

   I dette eksempel vil du oprette følgende feltfiltre:

   • Prioritet er lig med Høj

   • Status er lig med Ny

   • Escalated svarer til True

   fter du har oprettet dine feltfiltre, indtaster du følgende filterlogik: 1 OG (2 eller 3). Dette giver dig mulighed for at se højt prioriterede tilfælde, der enten er i den nye status eller er blevet eskaleret.