Hvordan man skal fastslå behovet for brugerdefineret integration eller en out-of-the- Box Connection - dummies

Hvis du bruger et CRM-program (Customer Relationship Management) som Salesforce. com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM eller NetSuite, er det nemt at finde et marketingautomatiseringsværktøj med indbyggede forbindelser. Hvis du bruger en brugerdefineret CRM eller en branchespecifik CRM, har du sandsynligvis brug for en brugerdefineret integration.

På nogen måde har du tre måder at evaluere din løsning baseret på din valgte CRM mod dit marketingautomatiseringsværktøj, fra grundlæggende til avanceret som følger. Niveauet af sofistikering, du har brug for, og dine værktøjer, vil diktere, hvad der er korrekt for dig.

• Grundlæggende: Manuel import og eksport. Hvis du vælger en markedsføringsautomatiseringsløsning med denne funktion, har du mulighed for CRM-tilpasning uden nogen integration, men det begrænser din evne til dynamisk interaktion. Denne mulighed er bedst, hvis du har en brugerdefineret CRM, ingen applikation, der udfører grænseflade (API) eller en CRM, som ikke understøttes af dine markedsføringsautomatiseringsværktøjer med en funktion udenfor boksforbindelsen.

  Manuelt import og eksport kræver en CSV-fil (et regnearksformat, der står for kommaseparerede værdier) for at dele dine data mellem din CRM og dit marketingautomatiseringssystem. Importering via CSV-filtype sparer dig 60-80 timers tilpasset API-udvikling og giver dig stadig mulighed for at rapportere ROI for marketingkampagner.

  Denne grundlæggende forbindelse begrænser dog din evne til at overføre leads frem og tilbage mellem systemer i realtid. Manuelt import af data er også en god mulighed for at hjælpe med at gøre din implementering af implementeringen af ​​markedsføringsautomatisering enkel, mens du stadig opnår dine mål, uanset om dit værktøj understøtter din CRM.

• Standard: Out-of-the-box-tilslutning. De fleste CRM-forbindelser kan nemt installeres uden meget IT-support, fordi marketingautomatiseringssystemet er klar "ude af kassen" med forbindelsesfunktioner til ikke-tekniske brugere. Dette er det bedste af de tre muligheder, når du kan finde det.

  Men jo mere tilpasset din CRM skal være, desto mindre sandsynligt er du at finde en out-of-the-box-forbindelse, der fungerer for din CRM. Tjek med din sælger for at se, om dette er en mulighed for dig.

• Mest komplekse: Custom API integration. En applikationsprogrammeringsflade (API) er udvikler-tale for en gateway, der forbinder to software systemer via et programmeringssprog.Hvis du ikke er bekendt med API-programmering, skal du finde nogen, der er. Dette kan være dit it-team, eller du må muligvis ansætte en ekstern konsulent til at hjælpe. Forvent at opbygge API'en for at tage mellem 60 og 80 timers tilpasset arbejde for at integrere dine løsninger. Denne mulighed er det bedste valg, hvis du har en brugerdefineret CRM og ressourcerne til at opbygge forbindelserne. Kun omkring 10 procent af virksomhederne vælger denne rute på grund af omkostninger og kompleksiteter.

  API'er er ikke kun for store virksomheder. Hvis du har en mindre CRM, som Zoho eller andre, kan du finde forudbyggede API'er til at hjælpe dig med at integrere din CRM med dit marketingautomatiseringsværktøj uden at skulle investere i et stort API-projekt. Tjek cloud-tjenester eller forudbyggede tjenester som Kevy. com.