Sådan implementerer du Sales Qualified Lead Reports - dummies

I marketingautomatisering er Sales Qualified Leads (SQLs) Marketing Qualified Leads (MQL), som salgsteamet accepterer. Efter at en MQL bliver en SQL, er den ude af hænderne på marketingteamet, og al rapportering er baseret på salgsmuligheden fase indtil lukket.

Arbejd med dit salgsteam for at lave en SQL-arbejdsgang. Lad dem vide, hvordan de vil modtage MQL-kundeemner, hvor de skal markere dem som accepteret eller afvist, og hvad de skal gøre med SQL-ledningen, efter at de har fået det. Normalt er disse parametre op til dig at diktere og oprette.

For at markere MQL-lederne som SQL bruger de fleste virksomheder et felt i CRM-værktøjet, som synkroniseres til markedsføringsautomatiseringsværktøjet. Lead Status er et godt felt til brug for dette formål.

Grundlæggende om en SQL-rapport

SQL-rapporten fortæller dig, hvor effektiv du er ved at skabe leads til salgsteamet. Din MQL-rapport giver dig besked om, hvor mange du opretter, men SQL-rapportering giver dig mulighed for at vide, om salgsteamet er enig med dit valg af kundeemner. Fordi to hold er involveret, har kontrol- og balancesystemet vist sig at være meget effektivt til at hjælpe begge afdelinger sammen.

Når du måler SQL, skal du bruge en acceptgrad til at måle din effektivitet. Din acceptgrad er antallet af leads, der når MQL-scenen divideret med antallet af leads, der gør det til SQL-scenen. Jo tættere du er til 100 procent, jo bedre.

Sådan etablerer du din første SQL-rapport

Din SQL-rapport bruger nogle af de samme data som din MQL-rapport, men det kan være lidt vanskelig at konfigurere, fordi det er afhængigt af data fra salg. Her er de trin, der er involveret i opsætningen af ​​denne rapport:

1. Find ud af, hvor mange mennesker, der gør det til SQL over en periode, og beregne omkostningerne ved at generere hver ledning i SQL-scenen.

2. Vælg et felt, der skal bruges til at spore SQL i din CRM.

   Det anbefales at bruge Lead Stage som felt for at bestå MQLs og bede salg for at ændre feltet Lead Stage fra MQL til SQL. Brug en automatiseringsregel. På den måde, når en bly er markeret som salgsklar, markeres feltet Lead Stage også som MQL.

   Denne opsætning passerer lederne til CRM for salgsteamet for nemt at filtrere på, og derefter ændrer feltet til SQL, efter at sælger har accepteret ledningerne. Følgende er en ledning, der er markeret MQL og SQL.

   

3. Mål blyflow i SQL-scenen.

   Hvis dit værktøj har denne rapport ud af boksen, behøver du ikke gøre noget. Hvis det ikke gør det, skal du oprette en brugerdefineret liste eller segmentering for at holde op med dette for dig.

   Du har også brug for evnen til at se antallet af leads markeret SQL over en periode. En grundlæggende liste med feltet Sorter efter dato er fint. Oprettelse af denne liste er en nem automatisering eller segmentering, der ser på et brugerdefineret felt i dit CRM-ledningsfelt og sætter disse mennesker på en liste.

4. Mål dine omkostninger.

   Du har to måder at måle omkostningerne på: simple og avancerede. Den enkle måde at beregne dit afkast på er at tage dit marketingbudget over en periode og dele det med dit SQL-nummer.

   For en mere præcis visning af dine direkte resultater fra specifikke handlinger, under hensyntagen til den tid, det tager for disse resultater at give resultater, skal du bruge et rullende gennemsnit af omkostninger over en periode.

   Hvis du f.eks. Vil spore, hvor meget det koster dig at producere alle SQL-ledninger i Q1, og din gennemsnitlige hastighed for netto nye leads til SQL er 33 dage (MQL gennemsnitstid plus din SLA fra salg), har du brug for at redegøre for din 30-dages forsinkelse i resultaterne.

   Så tag hensyn til dine omkostninger, der begynder 30 dage før 1. kvartal, og stop 30 dage før udgangen af ​​1. kvartal. Dette er de penge, der genererede størstedelen af ​​SQL-lederne.

5. Mål tid.

   Tid bruges som en del af formlen. Vælg bare den tidsramme, som du vil måle resultaterne på. Kvartalsvis, halvårligt og årligt foreslås.

SQL-rapportene viser dig, hvor mange ledere du overfører til salgsteamet, og hvor mange de accepterer. Mange SQL-rapporter er blot en fortsættelse af MQL-rapporterne. Så hvis du har MQL-rapporter, skal du kopiere dem og justere dem for at få dine SQL-rapporter.