Hvis du ejer eller køber en liste og har til hensigt at importere nye kampagnemedlemmer i Salesforce - dummies

Hvis du ejer eller køber en liste og har til hensigt at dine teams følger op på alle optegnelser, kan du importere listen til Salesforce som lead records og automatisk forbinde registrene til en kampagne. Her finder du ud af, hvordan du vælger en liste på din computer for at importere, masseassocier forskellige karakteristika til listen (f.eks. Hovedkilden eller kampagnen), udfør importen, og kontroller, at dine indstillinger kom igennem.

Følg disse trin for at importere en liste og tildele den til en kampagne:

1. På kampagneposten skal du klikke på knappen Avanceret opsætning, kontrollere, at medlemsstatusene er korrekte og derefter vende tilbage til Kampagneposten ved at klikke på knappen Tilbage i din browser.
2. Klik på knappen Administrer medlemmer. En rulleliste vises.
3. Vælg indstillingen Tilføj medlemmer - Importer fil. Importguiden for kampagnemedlem starter.
4. Vælg højre pegepil (>) ved siden af ​​Leads-indstillingen. Dette starter importguiden. Angiv, hvilken type data du importerer (Leads).
5. Vælg hvad du hvilken type import du vil gøre. Du kan vælge at tilføje nye poster, opdatere eksisterende eller begge dele. I dette eksempel skal du vælge Tilføj nye poster. Den valgte indstilling udvides.
6. Hvis dine import inkluderede kundeemner, der allerede findes i Salesforce, skal du vælge en indstilling til kampliste efter valgliste. Du kan bekræfte en eksisterende post ved at matche på førens navn, e-mail eller et unikt ID fra Salesforce.
7. (Valgfrit) Brug rullemenuen til at vælge en blykilde, som de importerede kundeemner vil blive associeret med.
8. (Valgfrit) Brug den næste rulleliste til at vælge en tildelingsregel.
9. (Valgfrit) Vælg afkrydsningsfeltet Brug opgaveregelregulering til afkrydsningsfeltet E-mail til afsendelse af e-mails til registrering af ejere. Som standard vil disse importerede kundeordninger blive tildelt den kampagne, du var på, før du påkalder importguiden.
10. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Trigger Workflow Rules and Processes, hvis du vil have regler og processer til workflow til at sparke ind på disse poster.
11. Klargør din fil efter de instruktioner, som guiden giver dig. Du kan tilføje og udfylde en kolonne for medlemsstatus, medmindre alle poster bruger standardmedlemsstatus. ELLER tilføj og udfyld en kolonne for Lead Owner, medmindre du vil være ejer eller du anvender lead assignment regler. Gem filen i en. csv format på din computer.
12. I guiden klikker du på hvilken type . csv fil, du vil uploade. Dialogboksen Vælg fil vælges. Forlad Tegn Karakter Kode som det er.
13. Find din fil, og klik på Åbn. Dialogboksen lukkes, og filnavnet vises i feltet.
14. Når du er færdig, skal du klikke på Næste. Guiden Rediger kortlægning vises i guiden, hvor du bekræfter kortlægningen af ​​Salesforce-feltet til den korrekte kolonne i din uploadede fil.
15. Kortér felterne ved at sammenligne rækkerne i kolonnen Mapped Salesforce Object til den tilsvarende CSV Header-kolonne. Salesforce vil forsøge at gøre nogle automatiske kortlægning i et forsøg på at spare dig tid. Hvis en kortlægning er forkert, skal du klikke på Skift i Rediger kolonne for den række, du vil rette. Hvis en række ikke overskredes automatisk, skal du klikke på Kort i Rediger kolonne for at etablere kortlægningen selv. Et pop op-vindue vises med angivelse af lederens felter. Vælg et felt for at bekræfte, at du vil have dette felt kortlagt med det tilsvarende . csv header, og klik på Kort.
16. Når du er færdig, skal du klikke på Næste. Guiden Gennemgang og Start Import af guiden vises.
17. Gennemgå og bekræft dine valg, hvor mange felter du har kortlagt, og hvor mange felter på . csv , som du ikke har kortlagt. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Start import. Et bekræftelsesvindue dukker op. Da store filer kan tage et stykke tid, vil du blive sendt til email, når din import er færdig. Dine nye kampagnemedlemmer vises under din kampagnepost, som du kan få adgang til på fanen Kampagne.