Sådan indsættes brugerdefinerede felter i Marketing Automation Tools - dummies

Du har sandsynligvis allerede og bruger specifikke datapunkter til segmentering, kvalifikation eller ledetildeling blandt alle dine marketingapplikationer. Dit nye marketingautomatiseringsværktøj kommer med en grundlæggende database, som skal udvides til at omfatte disse brugerdefinerede datapunkter. Dette betyder at tilføje brugerdefinerede felter ved at bruge de kommende trin.

Brugerdefinerede felter er felter, du har brug for udover dem, der kommer som standard med dit CRM-system. De kan blive brugt i din CRM, eller de kan kun bruges af dit marketingteam, specielt til segmentering og rapportering.

Her er nogle eksempler på brugerdefinerede felter:

• Teknologi brugt af udsigter

• Produktnummer

• Antal placeringer

• Ethvert felt, som du tilføjes til din CRM

Når du har oprettet og navngivet dine felter, skal du sørge for at bemærke datatypen og parametrene for feltet. Hvis du ikke er sikker på de nødvendige parametre, spørg din leverandør. Parametrene varierer fra sælger til sælger. Parametre dikterer, om oplysningerne kan overskrives, bruges i e-mail-kommunikation eller endda automatisk opdateret fra tredjepartsdatabaser.

Følg disse trin for at tilføje et brugerdefineret felt:

1. Liste alle de brugerdefinerede felter, du bruger i din CRM, til ledetildeling og blykvalifikation.

   Arbejd med din CRM admin for at hente denne liste. Du skal også få en liste over andre brugerdefinerede felter, som dit marketingteam bruger til segmentering eller blyattribution.

2. Opret de brugerdefinerede felter i dit marketingautomatiseringsværktøj.

   Hvert værktøj kræver en anden installationsproces, men de grundlæggende data, du skal konfigurere et brugerdefineret felt, er

   • Navn

   • Felt ID fra din CRM-applikation

   • Type felt

   • Særlige betingelser

   Skærmen til opsætning af et brugerdefineret felt i værktøjet Pardot marketing automation ser sådan ud:

   

Feltnavn, felt ID og Type er felter, du sandsynligvis allerede har. Du skal selv bestemme de særlige forhold for dit felt. Særlige forhold kan omfatte

• Master vs slave (hvilket datasæt er master record)

• Flere svar kræver en post (Kommentarbokse er et eksempel. En person kan muligvis udfylde flere kommentarer over tid, og du bør beholde hver kommentar. Du har kun et kommentarfelt i dine formularer, så sørg for, at du kan holde flere svar i et enkelt datafelt i dit CRM-system.)

• Overskrivningsrettigheder (Overskrivning af ting som Telefonnummer kan være vigtigt.)

Dit CRM-system vil sandsynligvis forblive din database over rekord. Når du forbinder brugerdefinerede felter, skal du være sikker på, at du er opmærksom på, hvilket datasæt der skal være master record. Du bør altid have CRM-værktøjet være mesteren for de fleste data, der er nødvendige for salg, og dit markedsføringsautomatiseringsværktøj skal være dataoverføreren, der kræves til marketingrapporter.