Hvordan man laver globale ændringer i prisbøger i Salesforce - dummies

Vedligeholdelse af nøjagtige og up-to-date produkter og prislister i Salesforce er udfordrende, især hvis du har et omfattende produktkatalog og / eller komplekse priser. Hvis du er ansvarlig for en sådan skræmmende opgave, kan du bruge værktøjer, der er placeret på produktens startside for at spare tid.

Ændring af aktivering på prisbøger

Til tider vil du gerne lave en prisbog, der ikke er tilgængelig for salgsrepræsentanter. Måske måtte du hæve priser på en familie af produkter, eller du holdt op med at sælge en produktlinje. Du skal nok bevare den nuværende prisbog, fordi eksisterende kunder og nogle udsigter stadig er forbundet med disse produkter og priser, men nye kunder skal være bundet til det nye katalog.

Vær sikker på at du kan deaktivere en eller flere prisbøger næsten øjeblikkeligt, så salgsrepræsentanter ikke vil kunne knytte nye muligheder til gammel information.

Hvis du vil deaktivere en prisbog, skal du gå til hjemmesiden for produkter og følge disse trin:

1. Klik på linket Administrer prisbøger under afsnittet Vedligeholdelse. Detaljeret prisbog vises.
2. Opret en brugerdefineret prisbogs listevisning for at imødekomme dine behov. Klik i dette eksempel på linket Opret nyt billede for at oprette en brugerdefineret visning, der filtrerer dine prisbøger af dem, der er aktive. Kald det til visning af Active Price Books.
3. På listen Custom Price Books skal du klikke på Deaktiver linket ud for en prisbog, du vil gøre utilgængelig. Den brugerdefinerede listevisning vises igen, og den valgte prisbog er ikke længere synlig i denne liste, fordi den ikke længere er aktiv.

For at genaktivere prisbøger følger du en lignende proces, idet forskellen er, at du klikker på Aktivér-linket ved siden af ​​en prisbog, der er angivet i en brugerdefineret prisbogslistevisning baseret på inaktive prisbøger.

Kloning af prisbøger

Sommetider kan du oprette en prisbog, der ligner en eksisterende prisbog. I stedet for at starte fra bunden kan du klone fra en eksisterende prisbog og derefter foretage ændringer, hvis det er nødvendigt.

Følg disse trin for at klone en prisbog:

1. Klik på linket Administrer prisbøger under afsnittet Vedligeholdelse. Pris bogsiden vises.
2. Klik på knappen Ny på listen Nylig prisbøger. En ny pris bog side vises.
3. Brug rullemenuen Eksisterende prisbøger til at vælge en prisbog for at klone.
4. Skriv et unikt navn i feltet Prisbognavn, og giv det en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
5. Marker afkrydsningsfeltet Aktiv, når du vil have den nye prisbog tilgængelig for andre til brug.
6. Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Den nye prisbogsside vises med en produktrelateret liste klonet fra den eksisterende prisbog. Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på Rediger eller Rediger alt på listen Produkter relaterede for at ændre listepriserne, og klik på Tilføj eller Slet i listen Produkter relaterede til at tilføje eller slette bogføringsposter.

Sletning af prisbøger

Du kan slette prisbøger, men hvis prisbogen er forbundet med eksisterende muligheder, pas på. Under disse omstændigheder skal du prøve følgende handlinger:

• Deaktiver (i stedet for at slette) prisbogen, så forbindelsen mellem muligheder og produkter forbliver intakt.
• Slet de tilknyttede mulighedsoptegnelser først, og fjern derefter prisbogen.
• Arkiver prisbogsposterne før sletning. Så beholdes de produkter, der er forbundet med muligheder, selvom du sletter prisbogsposten.

Hvis du stadig vil slette en prisbog, skal du følge disse trin:

1. På siden Hjemmeside skal du klikke på linket Administrer prisbøger under afsnittet Vedligeholdelse. Detaljeret prisbog vises med relaterede lister for aktive og inaktive prisbøger.
2. Klik på linket for den ønskede prisbog. Den specifikke pris bog side vises.
3. Klik på Slet, og klik derefter på OK i dialogboksen, der vises. Hvis du vælger en prisbog, der ikke er forbundet med muligheder, vender du tilbage til prisbogssiden med lister over prisbøger. Hvis en side med slettede problemer vises, skal du følge forslagene i den foregående punktliste og på siden Sletningsproblemer.