Hvordan man manuelt opdaterer medlemsstatusser i din Salesforce-kampagne - dummies

Hvis din Salesforce-kampagne er designet til at modtage modtagere via telefon eller e-mail, kan dine reps manuelt opdatere poster, da de interagerer med kampagnemedlemmer. Reps måtte muligvis oprette ledelses- eller kontaktoplysninger først, hvis du ikke opbyggede din målliste fra Salesforce. Hvis du for eksempel lejer en tredjepartsliste til en e-mail-kampagne, er det muligvis ikke, at respondenten er registreret i Salesforce.

Følg disse trin for at manuelt opdatere en ledning eller kontakte en reaktion på en kampagne:

1. Søg efter ledelsen eller kontakten i sidebjælken Søg. Hvis du ikke kan finde føringen eller kontaktpersonen, skal du oprette den.
2. Gå til den specifikke førings- eller kontaktoptagelsesside.
3. Klik på knappen Rediger, foretag ændringer til posten, og klik på Gem. Du kan f.eks. Bruge felterne til at indtaste yderligere oplysninger fra respondenten.
4. Brug de relaterede lister til at logge på relaterede oplysninger eller fremtidige aktiviteter.

Tilføjelse af et medlem til en kampagne

Under disse omstændigheder, da din målliste blev bygget eksternt, skal reps føje medlemmet til kampagnen.

For at manuelt føje et medlem til en kampagne, skal du gå til hoved- eller kontaktoptegnelsen og følge disse trin:

1. Klik på knappen Tilføj til kampagne i listen Kampagnehistorik. En opslagskasse vises.
2. Vælg den relevante kampagnevisning fra rullelisten Søg inden for at indsnævre dine muligheder, og brug søgefeltet til at finde en kampagne inden for denne visning. Siden Søge Resultater vises.
3. Klik på kampagnenavnet. Siden Ny kampagnemedlem vises.
4. Vælg den relevante medlemsstatus fra rullemenuen Status, og klik på Gem. Kampagnedeltailsiden vises.

Opdatering af status for et nuværende medlem

Hvis ledelsen eller kontakten allerede er knyttet til kampagnen i Salesforce, vil du gerne opdatere medlemsstatusen, når han eller hun svarer.

For at opdatere medlemsstatus manuelt, skal du gå til hoved- eller kontaktoplysningerne og følge disse trin:

1. Rul ned på siden i listen over kampagnerelaterede historier, og klik på knappen Rediger ud for det relevante kampagnenavn. Kampagnemedlemsredigeringssiden vises.
2. Brug rullemenuen Status til at ændre status og derefter klikke på Gem.