Hvordan man åbner sager til kunder i Salesforce. com - dummies

Sager er grundlaget for Salesforce. com Service Cloud. De er kontaktpunktet for dit kontaktcenter og hvad dine agenter lever og trækker vejret dagligt. En sag er en oversigt over en serviceforespørgsel eller support til en kunde, der beskriver problemet og alle de oplysninger, der omgiver det, som vist.

sagen.

Fra sagens rekord styrer dine agenter livscyklusen for kundesupport og bruger disse poster som et nav for kundens historie og information.

I Service Cloud er det nemt at oprette en sag som at klikke på en knap. Du kan hurtigt oprette en sag og indtaste alle tilfælde detaljer øjeblikkeligt, så du kan fokusere på at hjælpe din kunde og ikke på at finde ud af besværlig teknologi.

Følg disse trin for at oprette en ny sag i Salesforce til en support-e-mail eller et telefonopkald:

1. Naviger til kundens kontostegn.

   Du kan bruge den globale søgning til at finde den.

2. Rul ned til listen Kontaktpersoner og klik på den relevante kontaktpost.

   Kontaktoplysningerne vises. Alternativt, hvis kontakten fra hvem du opretter en sag ikke vises i den relaterede liste, skal du klikke på knappen Ny kontakt og først oprette en.

   For at oprette en kontakt eller et tilfælde har du brug for den korrekte sikkerhedsadgang. Hvis du ikke kan se disse standardknapper, er chancerne, du skal tale med din administrator.

3. På kontaktposten skal du rulle ned til listen Sager relateret og klikke på knappen Ny sag.

   Sagsredigeringssiden vises, med navnene på kontonavn og kontaktnavn prepopuleret som vist.

4. Når du har udfyldt felterne, skal du klikke på Gem.

   Sagoptegnelsen vises og oprettes med de indtastede oplysninger.

   

   Oprettelse af en sag på sagen Rediger side.

For de engangssager, hvor en sag skal logges og spores, men der straks leveres løsninger, skal du i stedet for at klikke på Gem, spare tid ved at klikke på Gem og Luk. Dette gemmer sagen info, du lige indlæst, og fører dig til detaljeret side med detaljeret Close Case.