Hvordan man omfordeler en Salesforce. com Case - dummies

I deres definition definerer eskaleringsreglerne sagerne i Salesforce. com Service Cloud, når de opfylder visse kriterier. Der er også et par andre muligheder for at overføre sag ejerskab.

Den første mulighed er den manuelle omplacering af en sag. Ingen kan lide at gøre meget manuelt arbejde, så denne mulighed giver mest mening, når den udføres fra sag til sag (ordsprog beregnet). Mens eskaleringsregler anvendes som en catch-all for sager, der har foruddefinerede attributter, skal man manuelt overføre sager forbeholdes engangssituationer, hvor en sag ikke nødvendigvis opfylder specifikke kriterier, men skal hurtigt omfordeles eller eskaleres af hensyn til tid.

Vær opmærksom på et par ting:

• For at overføre individuelle poster skal du have tilladelsen til overføringsoptagelse aktiveret på din profil. For at se, om du har denne tilladelse, skal du gå til en case record og kontrollere, om du ser et link Skift ud for feltet Ejer ejer. Hvis du ikke gør det, skal du kontakte din administrator for at give dig denne tilladelse.

• Den nye ejer af sagen skal have mindst Læs tilladelse på sagen objektet til at være ejer.

• Når du ændrer tilfælde af ejerskab, overføres også alle noter, vedhæftede filer og aktiviteter, der er knyttet til den pågældende sag, til den nye ejer.

Hvis du vil overføre en sagsejer, skal du henvende dig til den sagsfortegnelse, hvis ejer du vil omfordele, og følg disse trin:

1. Klik på linket Skift til højre for Case Owner-feltet.

   Ændringskassen ejer side vises som vist.

   Hvis du ikke kan se linket Skift ved siden af ​​ejerfeltet, har du ikke de nødvendige tilladelser til at skifte sagsejer.

2. Vælg fra valglisten, om sagsejer skal være en individuel bruger eller en kø.

3. Klik på ikonet for opslag, søg og vælg den bruger eller kø til hvem sagen skal overføres.

   Klik eventuelt på afkrydsningsfeltet Send besked Email for at underrette den nye bruger af ændringen.

4. Klik på Gem, når du er færdig.

   Sagoptegnelsen vises igen med den valgte ejer i feltet Case Owner.

   

   Omfordele en sagsejer.

Nu ved du, hvordan du manuelt skal overføre en sagsejer i de tidspunkter, hvor alt andet fejler. En anden måde at omfordele en sag på er gennem arbejdsprocesregler. Disse arbejder på samme måde som eskaleringsregler, men er ikke specifikke for sager eller omfordeling.