Sådan opstilles Case Teams i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Nogle gange har du brug for teammedlemmer til at hjælpe med specifikke problemer, som du bare ikke Har ikke den ekspertise eller autoritet til at løse. En af måderne agenter kan arbejde sammen i Service Cloud er ved at bruge Case Teams funktionalitet. Vælg Opsætning → Byg → Tilpas → Tilfælde → Casehold → Case Team Roller og følg disse trin for at oprette et case team:

1Klik på knappen Ny.

Ny side Team medlems rolle side vises.

2Fyld i medlemrollens navn og vælg adgangsniveauet for den pågældende rolle fra Case Access-listen.

Marker afkrydsningsfeltet Visible in Customer Portal. Marker dette felt, hvis du har kundesportalen og vil have medlemmet i rollen til at være synligt for brugerne der.

3Klik på Gem, når du er færdig.

Alternativt skal du klikke på Gem og Ny for at gemme rollen og oprette et andet øjeblikkeligt.

Efter at du har lavet et par case-team roller, skal du sørge for, at Case-relateret liste vises på din case-sidelayout (er).

4Vælg opsætningen → Byg → Tilpas → Etuier → Side Layouts.

Klik på linket Rediger på venstre side af det case-layout (er), du vil ændre. Den forbedrede side layout editor vises for det valgte layout.

5I den øverste venstre værktøjslinje i layouteditoren skal du vælge Relaterede lister.

Siden ruller automatisk ned til den relaterede liste i layoutet, og de tilgængelige relaterede lister vises i editoren, mens de anvendte lister vises grå.

6Click Case Team fra de tilgængelige relaterede lister, og træk det, hvor du vil have det vist på siden.

Case-relateret liste vises på siden.

7Klik på Gem, når du er færdig.

Systemet spørger, om du vil have denne ændring overskrevet de personlige tilpasninger af dine brugere. Klik på Ja eller Nej afhængigt af din præference. Siden Sideopsætning vises igen.

Nu hvor du har oprettet case teams til din organisation, kan dine sagsejere tilføre samarbejdspartnere til deres sager.