Hvordan du opsætter ordninger i Salesforce - dummies

Hvis din virksomhed ønsker at bruge Salesforce til at spore annuitetsstrømme, skal du være opmærksom på de vigtigste forsendelsesdatoer eller estimere Når indtægter vil blive anerkendt på produkter, kan du oprette skemaer på alle eller nogle produkter.

Aktivering af tidsplaner for din virksomhed

Din administrator skal først aktivere tidsplaner, før du kan tilføje dem på bestemte produkter.

Hvis din virksomhed ønsker at spore forsendelsesdatoer med Salesforce, skal du aktivere mængdeplanlægning. Hvis din virksomhed ønsker at måle indtægtsgenkendelse eller forudse kommende betalinger, skal du sørge for at aktivere indtægtsplanlægning. Hvis din virksomhed ønsker at gøre begge dele, kan du aktivere begge typer planlægning.

Følg disse trin for at oprette skemaer:

1. Vælg Opsætning → Byg → Tilpas → Produkter → Produktplaner Indstillinger. Siden Planlægningsopsætning vises.

   

   Aktivér tidsplaner for din virksomhed.
2. Vælg de relevante afkrydsningsfelter. Du kan vælge at aktivere tidsplaner baseret på mængder, indtægter eller begge dele. Du kan også vælge at aktivere tidsplaner for alle produkter.
3. Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Produkter-siden vises igen.

Tilføjelse og opdatering af standardskema

Når skemaer er blevet aktiveret, kan du oprette standardplaner på eksisterende produkter, eller når du tilføjer nye produkter.

Ved at oprette standardplaner kan du forenkle gentagne opgaver til salgsrepræsentanter. Med denne indstilling oprettes en standardplan, når en salgsrepræsentant tilføjer et produkt til en mulighed. En salgsrepræsentant kan stadig genoprette en produktplan på en mulighed. Produktdatoen bestemmer startdatoen for afdragene.

Hvis du sælger en basistjeneste med forskellige betalingsplaner, skal du overveje at oprette et unikt produkt for hver betalingsplan og derefter bruge standard indtægtsplaner. Ved at gøre dette kan du forenkle dataregistreringen for rep og reducere chancen for fejl.

Følg disse trin for at oprette en standardplan:

1. Vælg indstillingen Opret nyt produkt på sidelinjen, eller klik på knappen Rediger på en produktoversigt. En produktside vises i redigeringsfunktion. (Sørg for, at du ikke har klikket på Rediger på en mulighed for produktrekord. Husk, at en Opportunity Product Record er forskellig fra en produktrekord.)
2. Udfyld felterne efter behov.

   Her er nogle tip om at udfylde standardplanen:

   Planlægningstype: Vælg Divider, hvis du vil opdele mulighedsbeløbet i rater. Vælg Gentag, hvis du vil gentage mængden eller indtægterne på hver rate.

   Afbetalingsperiode: Definer frekvensen.

   Antal afdrag: Definer varigheden.

3. Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Produktdetaljerens side vises.

Hvis dit produkt har både kvantitets- og indtægtsstandardplanlægning, beregnes mængdeplanlægningen først og dirigerer det samlede beløb. Derefter fordeler indtægtsplanlægningen mængden.

Følg disse trin for at opdatere en standard produktplan:

1. På produktens startside skal du søge efter det produkt, hvis tidsplan du vil opdatere, ved hjælp af din foretrukne metode. En produktsøgningsside vises.
2. Klik på produktnavnet på det specifikke produkt, der skal redigeres. Produktsiden vises.
3. Klik på knappen Rediger for at opdatere skemaoplysninger.
4. Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Produktsiden til dit produkt vises med de opdaterede oplysninger.