Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy 2024
Integrationstestning af din marketingautomatiseringsløsning med dit CRM-system bør fokusere på din data flow, lead flow og rapportering. Følg disse trin for at teste din integration:
-
Opret en dummy lead og kampagne.
En dummy lead er en konfronteret kunde eller kunde, som du tilføjer til din database som om det er en rigtig rekord. En dummy kampagne er en fiktiv marketingkampagne.
Brug en berømt persons navn og attributter i din dummy ledning. Sørg for, at din dummy-ledning indeholder alle datapunkter, og indsæt ordet "test" i hvert felt. Hvis det er et forkonfigureret felt, skal du bare huske, hvad du valgte. Vedhæft din ledelse til din dummy kampagne for at gøre det muligt for dig at teste rapportering i trin 4.
-
Synkroniser din dummy ledning med din CRM for at teste din lead flow.
Præcis hvordan dette sker afhænger af applikationen, men det skal indeholde en Sync-knap, som du kan klikke på.
Din lead flow test er vellykket, hvis din dummy ledning er korrekt tildelt over til din CRM ansøgning efter synkronisering af dine data.
-
Test din datastrøm.
Du skal teste datastrømmen i to retninger. Sørg for, at alle data fra din dummy-ledning overføres til den nye post i dit CRM-værktøj, når du gennemfører trin 2. Derefter opret en ny dummy-ledning i dit CRM-værktøj og gentag trin 2 ved at synkronisere ledningen fra dit CRM-værktøj tilbage til dit marketingautomatiseringssystem.
-
Test din rapportering.
Kontroller din dummy kampagne for at se, om dine rapporter læser oplysningerne, og din lead source rapport viser, at din dummy lead er ankommet. Hvis du ikke ser dummy-ledningen i dine rapporter, skal du kontakte din sælger for at se, hvor du går galt.
Nogle markedsføringsautomatiseringsværktøjer kræver, at du laver en hvid liste over værktøjets IP-adresser. For eksempel er dit marketingautomatiseringsværktøj sandsynligvis en SaaS-løsning (software-as-a-service), og du får adgang til den via internettet. Dit CRM-værktøj kan også være en SaaS-løsning. Hvis dette er tilfældet, skal dit CRM-værktøj vide, hvilke applikationer der skal få adgang til dine data.
Bekræftelse af IP-adressen til dit marketingautomatiseringsværktøj er, hvordan dette opnås. Hvis dine IP'er ikke er verificeret i dit CRM-værktøj, kan du ikke afslutte din forbindelse, og du har problemer. Hvis denne bekræftelse er påkrævet, giver din sælger dig besked.
