Hvordan man fejler fælles markedsautomatisering CRM-integrationsproblemer - dummier

Test og fejlfinding af integrationen af ​​dit marketingautomatiseringssystem med dit CRM-system bør ikke tage meget tid, men det er et vigtigt skridt. Størstedelen af ​​CRM-forbindelsesproblemer kan opsummeres meget let i to ord: dårlige processer. Her er nogle måder at foretage fejlfinding på nogle potentielle problemer:

Sådan fejler du problemer med tildeling af tildelinger

Hvis de kundeemner, du overfører til salg, ikke kommer frem, kan du have et problem med tildeling af hovedprocesser. Du kan løse det ved at fejle dine CRM-tilslutninger, brugernavne og lead-assignment regler som følger:

1. Kontroller din CRM-forbindelse.

   Start med at kontrollere de mest oplagte potentielle problemer først. Sørg for, at din CRM-forbindelse er verificeret og tændt. Mange gange kan forbindelserne blive fortrydt, når du har flere personer inde i applikationen, som ikke er sikre på, hvad de klikker på. Hovedårsagen til, at stikket skal komme fortryd, er et af følgende:

   • IP-adresser bliver uverificerede i dit CRM-system (kun en årsag til bekymring, når din CRM kræver verifikation af dit marketingautomatiseringsværktøj). Dette problem løses nemt ved at tilføje dine IP-adresser til din CRM-hvidliste.

   • En person klikker ved et uheld på den forkerte knap i markedsføringsautomatiseringsværktøjet.

2. Kontroller dine brugernavne.

   Hvis du gennemfører trin 1 og sælgerne stadig ikke modtager kundeemner, skal du kontrollere dine brugernavne. Du har muligvis oprettet en ledetildeling, men har ikke forbundet dine brugere mellem systemerne. Når du opretter brugerdefinerede felter, skal du oprette brugere i hvert system.

   Oprettelse af brugere i hvert system giver dig mulighed for at sende en ledelse til en salgsrepræsentant via revisorens CRM-værktøj. Hvis du ikke forbinder dine kundeemner, når du konfigurerer dine brugerdefinerede felter, vil dine ledninger blive overført til dit CRM-værktøj uden at blive tildelt den korrekte person.

3. Kontroller dine ledelsesopgaver.

   Hvis trin 1 og 2 ikke løser dit ledelsesproblem, vil du sandsynligvis finde årsagen til dine automatiseringsregler. Din ledelsesopgaveregel kan være for kompleks, hvilket kan medføre, at en tilstand forbliver uformet. Dette er normalt resultatet af en kompleks "if / then" erklæring. Husk: Jo enklere din hovedopgave, jo bedre.

Sådan fejlfindes problemer med datakortlægning

Et problem med datakortlægning kan være vanskeligt at lægge mærke til. Det er et af de hyppigere problemer, virksomhederne har, og det kommer hovedsageligt fra en misforståelse af, hvordan marketingautomatiseringssystemet og CRM fungerer sammen.Du skal forstå forholdet mellem master og slave data for at lette eventuelle fremtidige problemer med data kortlægning.

• Masterdata er en datapost, der er i kontrol. Hvis du f.eks. Har et CRM-felt og en lead record med en persons fornavn, vil dit markedsføringsautomatiseringsværktøj også have en matchende rekord af samme person og samme navn. Begge løsninger taler frem og tilbage til hinanden, så de skal vide, hvilket system der kan tilsidesætte hvilke datapunkter.

• Slave data er kopierede data. Slave data kan aldrig tilsidesætte master data. Hvis din salgsrepræsentant nøgler i et nyt navn til personen i CRM'en f.eks. Strømmer dit navn ned til dit marketingautomatiseringsværktøj, men hvis marketingteamet ændrer navnet, ændres personens navn ikke i CRM.

Sådan kan du fejle dine kortlægningsproblemer, idet du husker dit master- og slave-dataforhold:

• Kontroller indstillingerne for feltet. Når du kontrollerer indstillingerne i dit marketingautomatiseringsværktøj til dit felt, vil du finde evnen til at kontrollere alle indstillingerne for, hvordan dit værktøj passerer og modtager data.

  Kontroller, at feltet ID i dit automatiseringsværktøj matcher felt-id'et i dit CRM for det felt, du fejler.

  

• Tjek dit mester- og slaveforhold. Kontroller for at se, hvilken database der er mesteren og som er slaven af ​​dataene. Hoveddatatabellen kan skrive over andre slave-datapunkter. CRM skal være føreren af ​​disse data og bør ikke overskrives, og med god grund - de fleste sætter falske data i formularer!

  En undersøgelse fra MarketingSherpa i 2008 viste, at 65 procent af personerne giver et falsk telefonnummer, når de bliver bedt om denne information på en blanket. Et leders telefonnummer i CRM-systemet er et godt eksempel på dette. Hvis din CRM har et rigtigt telefonnummer, og det ikke var mesteren, kunne dataene nemt overskrives med de falske oplysninger.

  Hvis slave data er telefonnummeret angivet i dit markedsføringsautomatiseringsværktøj, og et prospekt giver et falsk telefonnummer, ændres oplysningerne i markedsføringsautomatiseringsværktøjet, så de kun ændres direkte af CRM.

Dit markedsføringsautomatiseringsværktøj bør også være føreren af ​​alle rapporteringsfelter, der anvendes ved markedsføring. Dette giver dig styringen til at ændre dine rapporteringsfelter og holder salget fra at messe med dine rapporter.