Video: Safe and Sorry – Terrorism & Mass Surveillance 2024
Microsoft CRM indeholder foruddefinerede rapporter og diagrammer, der er adskilt i fire hovedkategorier - salg, service, administrative, og markedsføring. Hver af disse kategorier indeholder rapporter, der viser information relateret til det specifikke område i Microsoft CRM. Husk på, at nogle rapporter kan skjules fra bestemte brugere afhængigt af deres sikkerhedsroller, og nogle er ikke tildelt en kategori eller enhed:
- Salgsrapporter: Saml alle de aktiviteter, der er forbundet med et salg, fra føringen gennem det faktiske salg. Disse rapporter kan også give statistiske oplysninger om konti, blykilder, konkurrenter og produkter.
- Servicerapporter: Giv statistisk information relateret til kontrakter og sager og resuméer af videnbaserede artikler. Disse rapporter giver hurtige analyser af hvilke produkter der kræver mest support, og hvor dine servicerepræsentanter bruger mest tid.
- Administrative rapporter: Giv summariske oplysninger om dine Microsoft CRM-brugere. Dette afsnit er et logisk sted at gemme brugerdefinerede rapporter relateret til virksomhedsomspændende oplysninger, såsom en liste over alle medarbejdere, der deltager i din 401 (k) plan.
- Marketingrapporter: Beskriv konti, kampagner, effektivitet i blykilder og andre områder af interesse for marketingafdelingen. Rapporterne giver sammenfattende og detaljeret information på tværs af konti, kampagner og blykilder.
Din systemadministrator, konsulent eller merværdiforhandler kan oprette brugerdefinerede rapporter og kan gøre en rapport tilgængelig i en eller flere kategorier samt fra formularer til relaterede posttyper eller fra lister til relaterede posttyper.
Rapporter kan også tildeles en enhed (sag, kontakt, konto, aktivitet osv.) Og kan ses fra den pågældende enhed ved at klikke på knappen Rapporter på værktøjslinjen.
Hvis din sikkerhedsprofil forhindrer dig i at få adgang til data i Microsoft CRM, kan du ikke se disse data i en rapport, du kører. Rapporteringsfunktionen respekterer sikkerhedsindstillingerne.
Indstillingerne i din sikkerhedsprofil bestemmer hvilke rapporter du kan se. Dette er et andet område, hvor Microsoft CRM skiller sig ud, ved at give dig mulighed for at konfigurere flerelags sikkerhedsadgang for dine medarbejdere. For eksempel kan du kun give din Human Resources afdeling adgang til rapporter indeholdende fortrolige oplysninger såsom løn og provisionsrenter. Eller måske kan dine systemadministratorer begrænse adgangen til ressourceintensive rapporter for at holde rapporterne ved en fejltagelse i løbet af dagen, når systemet allerede er optaget.
Du kan få adgang til rapporter i rapporteringsvinduet eller for de rapporter, der er knyttet til bestemte enheder som angivet, fra enhederne.
Sådan gennemsøger du søgeresultaterne (som er til nytte for disse nål-i-høstacksøgninger):
1. Nederst i navigationsruden klikkes på knappen Arbejdsplads. Klik derefter på Rapporter (under Mit arbejde) øverst i ruden.
Rapportvinduet vises. Husk, at du kun vil se de rapporter, som din sikkerhedsprofil giver dig mulighed for at se.
2. Udfyld feltet Søg efter og klik på Find-knappen.
Dette er den første metode, vi bruger til at reducere størrelsen af listen. Ved at indtaste tekst i feltet Søg efter vises kun rapporter med den pågældende tekst overalt i displayet (det vil sige i rapportnavnet, rapporttypen, ændret på eller beskrivelseskolonnen).
3. Klik på pilen ved siden af feltet Kategori og vælg en kategori.
Dette er en anden måde at indsnævre de rapporter, der er angivet, og kommer til nytte, hvis du er en rapport-tung virksomhed.
4. Klik på pilen ved siden af feltet Entity, og vælg en enhed.
Ved at vælge en enhed kan du finde rapporter, der er knyttet til den pågældende enhed. Du kan vælge mellem konti, sager, kampagne svar, marketinglister, citater og meget mere.
5. Når du finder rapporten, du leder efter, skal du klikke på den for at fremhæve den.
6. For at køre rapporten, du lige har markeret, skal du klikke på Flere handlinger i vinduets værktøjslinje og vælge Kør rapport.
Dette åbner skærmen Report Viewer, hvor du får vist en meddelelse om, at din rapport genererer. Så ser du selve rapporten.