Vedligeholdelse af rene data i din Salesforce Org - dummies

For mange virksomheder er vedligeholdelse af rene data i din Salesforce org ligner på at arbejde ud for mange mennesker. Mange virksomheder modstår at få vanen væk fra jorden, selvom de anerkender fordelene. Folk har ikke lyst til at tage sig tid til at sikre, at rene data kommer ind i systemet, men de samme mennesker er hurtige til at stønne og stønne, når de føler, at deres rapportering i Salesforce er unøjagtigt på grund af de data, de ikke ønsker at rense.

Normalt er modstanden mod at oprette en data-rensningsstrategi på grund af manglende færdigheder, budget eller begge dele. Selv uden budgettet at ansætte en dedikeret datarzar, skal du i det mindste identificere en person i din organisation, der er detaljeret og procesorienteret og dygtig til at organisere og klassificere information. Sørg for, at den gruppe, der påtager sig dette ansvar, arbejder direkte med salgs- eller marketingholdene og er i stand til at håndhæve adoptionen. Normalt falder dette ansvar i en salgs- eller markedsføringsgruppe eller på IT-forretningsprogrammet.

Hvis ledelsen ikke forstår, hvordan man starter dette initiativ, kan det måske være en analyse af omkostningerne ved inaktivitet. Identificer din virksomheds nuværende omkostninger ved ikke at håndhæve rene data øverst i trakten. Måske er yderligere mennesker nødt til at manuelt rense data, fordi salgsrepræsentanterne ikke vil. Måske skal rørledning og territorial analyse udføres i andre systemer (der tager flere mennesker og produkter til at bygge). Identificer, hvor mange mennesker i løbet af dealcyklusen er involveret i enten at rydde data senere eller håndtere kundeserviceproblemer, der skyldes at have forkerte kundedata.

Når en person har fået ansvaret for at fastsætte det beskidte dataproblem i din virksomhed, skal du bruge en datastrategi. Det er farligt at stole på eksterne dataleverandører alene for at komme med din strategi, fordi hver virksomhed har sine egne unikke behov og udfordringer, når det kommer til at håndtere kunder.

Følg denne oversigt for at komme i gang med din datastrategi:

Definer, hvordan du vil standardisere dine data.

1. Firmanavne, gadeadresser og poststandarder har alle officielle og uofficielle forkortelser. Dette er det sværeste skridt, fordi det er det første, og der er ingen sølvkugle.Du og din virksomhed skal definere, hvad kvalitetsdata betyder i din organisation.

   Ryd dine data.

2. Når du har oprettet standarder, skal du få dine nuværende data til at fungere. Bestem navngivningskonventioner, lav masseopdateringer af bestemte felter på optegnelser, brug værktøjer til at manipulere og transformere datasæt. Tag beslutninger, når nogle gamle oplysninger bare skal arkiveres.

   Nu hvor dataene er renset, kan du begynde at genudpublisere det.

3. Bestem hvilke attributter du vil matche på, og om kampen skal være præcis eller ej. Bestem, hvor mange dupes du måtte have, ved hjælp af forskellige tredjepartsleverandørvalg. Hvis der er dublette poster, hvornår sparer en post data dataene i en anden post? Når disse er blevet bestemt, fusionerer dataene. Reparerende barnedata, hvor det er nødvendigt.

   Beregn, integrere og automatisere.

4. Planlæg at berige poster, der kan have manglende oplysninger. Bestem en virksomheds hierarki plan og afspejle det i din link inden for Salesforce.

   Valider ofte.

5. Nu hvor du er blevet en renere datagruppe, er der ingen tid til hvile på dine laurbær. Regelmæssigt validere data, rengør og modificer dublet eller unøjagtige data, der på en eller anden måde kommer tilbage der og gentag.