Administrer dine sager i Salesforce. com ved at fange sager detaljer - dummies

Administrerer dine sager i Salesforce. com opretholder dem. Du skal sikre, at hver enkelt sag indeholder de nyeste oplysninger, så du, din kunde og alle andre i organisationen forstår, hvor du er i gang. Følg disse trin for at ændre caseinformation:

1. Find den sag, du vil opdatere.

   I den globale søgning øverst på en side kan du søge efter et sagsnummer, søgeord fra sagens emnelinje eller endda navnet på en kunde og find det tilhørende tilfælde. Eller du kan vælge en sag, du arbejder på, fra en personlig listevisning eller endda fra listen Nylige varer i sidepanelet på venstre side af skærmen.

2. Klik på linket Case Number for at åbne sagen.

   Siden Sagsdetalje vises.

3. Klik på knappen Rediger for at begynde at redigere sagen.

   Case Edit-siden vises med felter, du kan ændre. Alternativt kan du redigere dine felter direkte på siden Case Detail ved at dobbeltklikke på dem, hvis din organisation har redigeret redigering.

   Nederst til venstre på Case Edit-siden kan du klikke på afkrydsningsfeltet Send besked Email til Contact for automatisk at lade din kunde vide, at du har opdateret sagen.

   

   Sending tilfældsopdateringer til kunder på Case Edit-siden.

4. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

   Siden Case Detail vises igen med de ændringer og opdateringer, du har lavet.

I tilfælde af tid kan du også klikke på Gem og Luk for at lukke sagen eller klikke på Gem og Ny, hvis du vil gemme sagen og straks begynde at arbejde på en ny.

Sommetider opdateres tilfælde ikke med at ændre faktiske tilfældefelter, men snarere relaterede oplysninger fanget i relaterede lister. Hvis du vil tilføje oplysninger til en relateret liste eller caseinformation, der ikke er gemt i et felt, kan du blot rulle til den ønskede relaterede liste på siden Case Detail og klikke på en tilsvarende knap, f.eks. Knappen Ny Opgave på Åbn Aktivitetsrelateret liste.