Styring af mine opgaver og kalender i Salesforce. com Service Cloud - dummies

En opgave er en aktivitet, der typisk ikke har en bestemt tid og varighed. en begivenhed har en bestemt tid og varighed. Begivenheder og opgaver betragtes både som aktiviteter i Salesforce. Afsnittet Mine opgaver viser dine opgaver, mens afsnittet Kalender viser dine begivenheder.

Brug af mine opgaver

Afsnittet Mine opgaver er din personlige liste over åbne opgaver, der skal udfyldes. Et eksempel på en åben opgave kan ringe tilbage en kunde på en bestemt dato eller vedhæfte et relevant dokument til en sag.

Fra startsiden kan du se, redigere og oprette opgaver og begivenheder. Disse kan være opgaver, du opretter og indstiller til dig selv eller dem, som andre tildeler dig eller Salesforce genererer automatisk.

Afsnittet Mine opgaver viser alle åbne opgaver.

Mere specifikt kan du i sektionerne Mine opgaver

• Opret nye opgaver hurtigt. Klik på knappen Ny og opret din opgave.

• Se en liste over åbne opgaver, der er tildelt dig. Du kan få vist op til 15 opgaver på startsiden. Ved at klikke på Vis flere, kan du se maksimum.

• Skift din tidsramme for opgave. Du kan vælge at se dine opgaver i forskellige tidsperioder ved hjælp af listen øverst til højre i afsnittet Mine opgaver. Du kan f.eks. Angive opgavevisningen for at se på forsinkede opgaver, som du hurtigere skal færdiggøre, eller se alle dine opgaver, der skyldes denne måned.

• Udfør dine opgaver. Klik på X til venstre for en opgave for at markere den gennemført. Dette fører dig til siden Rediger (hvor du kan ændre en post), men den indstiller automatisk status til afsluttet.

• Gennemgå og rediger opgaver. Vælg en opgave i listen ved at klikke på linket i kolonnen Emne for at få vist siden med opgavedetaljer. Klik på knappen Rediger for at redigere dine opgaveoplysninger. Hvis du vil redigere en opgave direkte fra startsiden, kan du klikke på X for at fuldføre den. Bare sørg for at ændre status tilbage til det, det skal være, hvis det ikke er, faktisk afsluttet.

Administrere dine begivenheder med Kalender

Kalender-sektionen gemmer dine personlige, hold- eller firmahændelser i Salesforce. Det er som standard at vise den aktuelle måned på kalenderen og viser begivenheder i den kommende uge.

Kalenderoversigten viser dine planlagte begivenheder.

Som opgaver er arrangementer i din kalender enten oprettet af dig eller tildelt til dig. Du kan vælge, hvilke begivenheder du vil dele med din startside, såvel som visningen. Du kan vælge mellem en daglig, ugentlig eller månedlig visning af kalenderen.

Du kan også tilpasse, hvem du vil dele din kalender med og detaljeringsniveauet, de ser ved at klikke på linket Del mit kalender, klikke på knappen Tilføj og vælge bruger (e), rolle (r)) eller offentlige gruppe (r), du vil give adgang til.

I afsnittet Kalender kan du gøre følgende:

• Lav nye arrangementer hurtigt. Klik på knappen Ny begivenhed og udfyld detaljerne for at oprette din begivenhed.

• Se en faktisk kalender. For bekendtgørelsens skyld har Salesforce en visuel repræsentation af en kalender. Du kan skifte måned vist ved at klikke på sidepilerne eller klikke på individuelle datoer for at tjekke de begivenheder, du har planlagt på dem.

• Brug forskellige visninger af din kalender. Klik på ikonerne under den lille kalender for at få vist en daglig, ugentlig eller månedlig kalender.

• Skift visninger af dine begivenheder. Du kan se dine begivenheder som en listevisning, et multi-brugervisning, der viser begivenhederne tildelt flere brugere eller en enkeltbrugervisning, der viser dine tildelte hændelser.

• Gennemgå og rediger begivenheder. Klik på en konkret begivenhed i din kalender liste for at vise siden med begivenhedsdetalje. Klik på knappen Rediger for at ændre begivenhedsoplysningerne.