Styring af din kanal med Salesforce Communities - dummies

Når din administrator har oprettet din organisation med Salesforce Communities, kan kanalholdet nemt få adgang til det fra Force. com app menu i øverste højre hjørne af dit Salesforce vindue. Disse oplysninger giver et højt niveau overblik over, hvordan kanalholdet nu kan bruge Salesforce Communities til at opnå bedre synlighed i deres partnerrelationer.

Aktivering af partnerskabsforvaltning

For at give partnere mulighed for at deltage i fordelene ved fællesskaber, mens de stadig giver bestemte privilegier, der er specifikke for partnere, skal du først tænde den.

Følg disse trin for at aktivere partnerrelationsstyring, men bemærk: Denne handling er ikke reversibel! Prøv denne funktion i en udviklerversion-instans først, eller din sandkasse, hvis du ejer Enterprise Edition eller højere.

1. Vælg Opsætning → Byg → Tilpas → Partnere → Indstillinger. En side ser ud til at aktivere partner relations management (PRM).
2. Klik på knappen Rediger, og vælg kun afkrydsningsfeltet på denne side for at aktivere PRM. Du bliver mindet om, at denne handling ikke er reversibel.
3. Klik på knappen Gem. Guiden Konverter ekstern brugeradgang vises. Denne guiden hjælper dig med at justere delingsindstillinger, der muliggør deling af bestemte poster eller mapper ellers med eksterne brugere.
4. Klik på knappen Fortsæt. Den tre-trins guiden begynder.
5. I trin 1 til 3 af guiden skal du se, om eksisterende regler for deling skal opdateres. Overvej om nogen optegnelser kan indeholde oplysninger, som du ikke vil have delt med partnere.
6. Klik på Udført, når du er færdig, eller klik på Annuller, hvis du ikke har nogen regler, der skal ændres.

Oprettelse af partnerkonti og -kontakter

Først skal du sørge for, at alle dine partnere er repræsenteret som konti i Salesforce, hvor de respektive kanalforvaltere ejer partnerkontoopførelserne. Dette gør det muligt for kanaladministratorer at overvåge og registrere alle aktiviteter relateret til partnere på deres område.

Følg disse trin for at oprette en ny partnerkonto:

1. Brug rullemenuen Opret ny i sidepanelet, og vælg Konto indstilling.
2. Opret konto rekord.
3. Klik på knappen Administrer ekstern konto og vælg alternativet Aktivér som partner fra den resulterende rulleliste.
4. Associer partnerpartnere til denne partner konto registrering ved at tilføje kontakter.
5. Opret en ny kontakt, klik på knappen Administrer ekstern bruger på kontaktposten, og vælg Aktiver partnerbruger for din partnerbruger for at modtage hans eller hendes login og adgangskodebesked via e-mail.En ny brugerside vises, så du kan bekræfte brugeroplysninger, før du gemmer posten og genererer et kodeord for brugeren.

Tildeling af leads til partnere

Ved at tildele leads til partnere sikrer kanalforvaltere en organiseret måde at se, hvilke potentielle forretninger deres partnere arbejder på.

Der kan tildeles ledere til partnere ved manuelt at skifte rekord ejerskab, ved at tildele partner fører til en kø eller ved at vedtage en runde robin metode, hvor ledninger er jævnt fordelt til et antal køer. Partnere har derefter adgang til køen for at få fat i kundeemner. Derudover kan regler for ledetildeling opstilles af din administrator til automatisk at tildele leads til partnerbrugere eller partnerkøer baseret på bestemte regler.

Følg disse trin for at omplacere en ledelse til en partnerbruger:

1. Klik på linket Skift på ledepladsen ved siden af ​​feltet Lead Owner. Linket er i firkantede parenteser. Ændre hovedindehaver-siden vises.
2. Vælg indstillingen Partner-bruger på rullelisten Ejer.
3. Vælg den partner, som du tildeler ledelsen til. Dette forudsætter, at partners profil er blevet tilføjet som medlem til det samfund, du vil have ham til at deltage i, samfundet er blevet offentliggjort og kan ses af andre, og partnerbrugeren er allerede aktiveret og logget ind mindst én gang til systemet. Hvis brugeren ikke er aktiv, vises hans navn ikke, når han filtrerer til partnerne.
4. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Send besked Email for at underrette partner om ledelsen.
5. Klik på Gem. Hovedfortegnelsen vises med din ejerskabsændring. Den nye partner ejer modtager øjeblikkeligt en e-mail, der kan tilpasses, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Send besked, og ledelsen vises i hans Indbakke Indbakke, næste gang han får adgang til partnerfællesskabet.

Du kan også omfordele kundeemner i bulk.