Indholdsfortegnelse:
- Masse opdatering af alle medlemsstatus i en kampagne
- Masse opdatering af alle medlemsstatistikker i en rapport
Video: Opret en ny kassekladde 2024
Hvis leads eller kontakter, der er en del af en kampagnesvar i en batch, kan du lave en masseopdatering af kampagnemedlemmer. Hvis du for eksempel har sendt en e-mail-kampagne til eksisterende kontakter og modtaget en række online-registreringer som svar, kan du udføre en masseopdatering. Følgende oplysninger fortæller dig to måder at opdatere statuser på: i en kampagne eller i en rapport.
Nogle gange arbejder du direkte ud af en kampagne. Andre gange kan du muligvis køre en bestemt rapport, der ikke er kampagne relateret (f.eks. En eksisterende "Northern California Active Customers" -rapport), men du vil muligvis opdatere status for personer, der kommer op i datasættet.
Masse opdatering af alle medlemsstatus i en kampagne
For at opdatere kampagnestatus for alle kontakter eller alle ledninger i en kampagne, log ind på Salesforce og følg disse trin:
- Klik på kampagnerne fanebladet og vælg den specifikke kampagne, hvis medlemmers statuser du vil opdatere.
- Klik på knappen Administrer medlemmer. En valgliste vises.
- Vælg indstillingen Rediger medlemmer - Søg. Siden Administrer medlem vises, med undermenuen Eksisterende medlemmer valgt.
- Brug filterkriterierne efter behov for at indsnævre de medlemmer, du vil opdatere. Du kan også manuelt vælge, hvilke medlemmer der skal opdateres ved at markere afkrydsningsfeltet ud for deres navne i resultaterne.
- Vælg medlemmer, der skal opdateres til denne kampagne. Du kan vælge op til 200 medlemmer til at opdatere. Opdatering af eksisterende kampagnemedlemsstatuser i bulk.
- Klik på Opdater status for at anvende den nye status til dine valgte medlemmer. En statuslinje viser resultaterne af operationen. Du kan fortsætte opdateringen ved at vælge nye visninger, eller klik på linket Tilbage til kampagne: Kampagnenavn , når du er færdig.
Masse opdatering af alle medlemsstatistikker i en rapport
For at opdatere status for flere medlemmer på én gang, følg disse trin:
- Klik på fanen Rapporter og rul ned til mappen Kampagnerapporter fra den venstre sidebjælke.
- Klik på linket Kampagneopkaldsrapport. En side vises, så du kan vælge en bestemt kampagne.
- Brug ikonet Opslag til at vælge en kampagne og klik på knappen Kør rapport. En kampagneopkaldsrapport for din kampagne vises.
- Klik på knappen Tilføj til kampagne. Guiden Tilføj medlem åbnes.
- Bekræft kampagnen i feltet Kampagne. Brug ikonet Opslag til at søge efter din kamp.
- Når en kampagne er valgt, skal du vælge den relevante status fra rullelisten Medlemsstatus.
- Brug radioknapperne til at skifte, om du vil overskridelse af de eksisterende medlemsstatuser ved denne medlems status.Standarden er ikke at tilsidesætte eksisterende medlemsstatuser. Men hvis dit mål er at opdatere alle status for medlemmer i denne rapport, skal du vælge at tilsidesætte statusen.
- Klik på Tilføj til kampagne for at fortsætte. Guiden Trin 2 vises med en statusmeddelelse af dit forsøg.
- Bekræft oplysningerne, og klik på Udført. Du vender tilbage til din visningsside.
Du kan også opdatere kampagnestatus for kontakter eller ledninger i en kampagne ved at opdatere oplysningerne i en
. csv
filen først og derefter importere den.
Eksempelvis kan en messeudstiller give dig en fil med alle vise deltagere, som du kan krydshenvisning med leads, som du inviterede. Når du har kendskab til, hvilken af dine inviterede der faktisk deltog, kan du importere denne fil til Salesforce. Bare sørg for at tilføje og redigere en kolonne for medlemsstatus (medmindre alle poster bruger standardstatus) og har en kolonne for bly eller kontakt-id. Klik derefter på knappen Administrer medlemmer, klik på linket Opdater status - Importer fil, og følg retningslinjerne for at opdatere kampagnens historie.