Microsoft Dynamics CRM 4 til Dummies Cheat Sheet - dummies

Af Joel Scott, David Lee, Scott Weiss

Microsoft Dynamics CRM 4 tilbyder et bredt udvalg af værktøjer til at hjælpe dig med at håndtere kunder. Fra e-mail-værktøjer, til oprettelse af nye konti, til gennemførelse af aktiviteter og indstilling af serviceplaner hjælper Microsoft Dynamics CRM 4 med at dække det grundlæggende og giver dig mulighed for at oprette citater, søge i vidensbasen og se meddelelser.

E-mail og Microsoft Dynamics CRM

Brug af Microsoft Dynamics CRM giver dig mulighed for at bruge masser af Microsoft-værktøjer til at hjælpe med at håndtere dine kundeforbindelser. Et af de mest nyttige værktøjer på den moderne arbejdsplads er e-mail, så du skal være dygtig til at skabe og læse e-mail, forbinde e-mail til en bestemt post og administrere din kalender.

For at oprette en e-mail:

1. Vælg Ny → Ny aktivitet → E-mail fra menulinjen (øverst på skærmen), eller klik på ikonet Opret nyt e-mail under menulinjen.

2. Vælg en modtager af din e-mail som følger:

   a. Klik på forstørrelsesglasikonet til højre for feltet Til.

   f. Fremhæv den rekord, du ønsker.

   c. Klik på >> knappen for at flytte modtageren (e) til panelet Valgte poster.

   d. Klik på OK for at lukke vinduet og vende tilbage til din e-mail.

3. Indtast et emne.

4. Indtast din besked i det åbne tekstfelt under feltet Emne.

5. Dokumentation af e-mail kan være afgørende. For at tilknytte eller linke meddelelsen til en post, skal du gøre følgende:

   a. Klik på ikonet for forstørrelsesglas til højre for feltet om.

   f. Søg efter og fremhæv din kontaktperson.

   c. Klik på OK for at vende tilbage til e-mail-vinduet.

6. Tilføj andre muligheder efter ønske.

7. For at sende din besked skal du klikke på Send-knappen (ved siden af ​​Gem og Luk).

For at læse din e-mail:

1. Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.

2. Vælg Aktiviteter øverst i navigationsruden.

3. I feltet Type skal du klikke på pilen for at åbne rullemenuen og vælge E-mail.

4. Klik på pilen i feltet Vis for at åbne rullemenuen og foretag dit valg.

For at linke en e-mail til en post:

1. Fra menulinjen (øverst på skærmen) skal du vælge Ny → Ny aktivitet → E-mail.

2. Udfyld de relevante felter (Til, Emne og lignende).

3. Klik på ikonet for forstørrelsesglas til højre for det pågældende felt.

4. Klik på rullemenuen til højre for feltet Søg efter og vælg en af ​​de tolv optagetyper i listen.

5. Dobbeltklik på den relevante post.

For at se din kalender:

1. Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.

2. Klik på Kalender øverst i navigationsruden under Min arbejde.

Afslutte en aktivitet i Microsoft Dynamics CRM

Du bruger Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at håndtere dine kundeforbindelser og din egen arbejdsbyrde, som omfatter projekter, som MS Dynamics CRM bryder ned i Aktiviteter. For at registrere færdiggørelsen af ​​en aktivitet skal du følge disse trin:

1. Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.

2. Klik på Aktiviteter øverst i navigationsruden under Min arbejde.

3. Vælg en aktivitet, som du vil markere som afsluttet.

4. Klik på fanen Notes og lav en note, der vil blive knyttet til posten.

5. Klik på knappen Gem som afsluttet.

Oprettelse af en ny konto eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM

Skønheden og gavn for Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af forretningen. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system:

1. Vælg Salg, Markedsføring, Service eller Min arbejdsplads i Konti eller Kontakter i navigationsruden.

2. Klik på knappen Ny på vinduets værktøjslinje.

3. Udfyld fanerne Generelt, Detaljer, Administration og Noter efter behov.

4. Klik på Gem og Luk.

Sådan oprettes et citat i Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM kan hjælpe dig med at designe et tilbud, der får dig til en ny kunde, som Microsoft Dynamics CRM kan hjælpe dig med at administrere. Men først opret citatet:

1. Nederst i navigationsruden skal du klikke på Salg-knappen.

2. Vælg Quotes øverst i navigationsruden.

3. Klik på knappen Ny i vinduet Citatvindue.

4. I feltet Navn skal du indtaste en tekst, der beskriver citatet.

5. Vælg en konto eller en kontakt for at knytte til citatet i feltet Potentielle kunde.

6. I forstørrelseslisten skal du bruge forstørrelsesglasset eller formassistenten til at vælge en prisliste.

7. Klik på Gem (diskikonet).

8. Indtast tilbudsrabat og fragtbeløb i afsnittet Totals på fanen Generelt.

9. Klik på fanen Fragt og udfyld følgende:

   1. Indtast oplysninger i feltet Effektiv fra og til, ønsket dato og efterfølge.

   2. Indtast forsendelsesmetoden, betalingsbetingelserne og fragtvilkårene.

10. Klik på fanen Adresser, og indtast fakturaen til og send til oplysninger.

11. Hvis du vil associere dit citat med en mulighed, skal du gøre følgende:

    1. Klik på fanen Administration.

    2. Brug forstørrelsesglasset i feltet Mulighed for at finde og vælge denne mulighed.

    3. Klik på OK.

12. Klik på Gem og Luk for at gemme dit citat.

Sådan søger du i Microsoft Dynamics CRM Knowledge Base

Microsoft Dynamics CRM har en praktisk funktion kaldet Knowledge Base, som du kan bruge til at søge i dine kundelister. For at søge i Knowledge Base skal du følge disse trin:

1. Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.

2. I øverste del af navigationsruden skal du vælge Service og derefter vælge Knowledge Base.

3. På venstre side af Knowledge Base-vinduet skal du klikke på fanen Søg.

4. Udfyld følgende felter for at definere dine søgekriterier: Unlabeled, Search For, Under Subject, Options.

5. Klik på knappen Søg.

Sådan ses meddelelser i Microsoft Dynamics CRM

Meddelelser er blot et af de mange nyttige værktøjer til kundestyring, du får med Microsoft Dynamics CRM. Følg disse trin for at se de aktuelle meddelelser:

1. Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden.

2. Vælg Meddelelser under Mit arbejde øverst i navigationsruden.

3. Læs meddelelserne.

Opret og tjek serviceaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM gør det nemt at styre de rettidige tjenester, der skaber kundeloyalitet. Oprettelse og kontrol af servicevirksomhed i Microsoft Dynamics CRM hjælper med at sikre, at dine kunders lykke med din virksomhed.

Følg disse trin for at planlægge en servicevirksomhed:

1. Nederst i navigationsruden skal du klikke på knappen Service.

2. Vælg Service Kalender øverst i navigationsruden.

3. I feltet Type (ved siden af ​​feltet Søg efter) skal du vælge Serviceaktivitet fra rullemenuen.

4. Vælg en dag for tjenesten.

5. Klik på knappen Ny på vinduets værktøjslinje og foretag dit valg.

6. Indtast et navn for denne serviceaktivitet i feltet Emne.

7. I servicefeltet skal du vælge den tjeneste, du vil planlægge.

8. Vælg din start- og sluttider samt varigheden.

9. Tilføj eventuelle noter.

10. Klik på fanen Detaljer og udfyld den efter behov.

11. Klik på knappen Gem og Luk for at planlægge aktiviteten.

Du skal regelmæssigt kontrollere din servicekalender for at sikre dig, at du holder dig ud over dine kunders behov. For at gøre dette skal du gøre dette:

1. Nederst i navigationsruden skal du klikke på knappen Service.

2. Vælg Service Kalender øverst i navigationsruden.

3. Klik på en ressource, og du vil se tidsplanen for den ressource i kalenderområdet.