Navigerer på Salesforce Home Page - dummies

Del af Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Når du logger ind på Salesforce, begynder du på startsiden, der ligner andre brugers hjemmesider. Opgaverne og begivenhederne er dog specifikke for dig:

• Faner: Klik på fanerne for at navigere Salesforce. Når du klikker på en fane, vises fanens startside med sektioner til visninger, værktøjer og rapporter for at hjælpe dig med at administrere dit arbejde.

• Kraft. com app menu: Brug app-rullemenuen til at skifte mellem sæt af faner, der bruges mest af forskellige typer Salesforce-brugere.

• Opret ny rulleliste: Vælg et emne på rullemenuen Opret ny for at oprette nye poster i Salesforce, som f.eks. Konti, kontakter og muligheder.

• Papirkurv: Klik på papirkurv-linket på sidepanelet, hvis du har slettet en post i de sidste 15 dage, du vil gendanne for at beholde jobbet.

• Kalender: Brug kalenderen til at holde styr på din tidsplan i Salesforce. Med ikonerne for kalendervisning kan du hoppe til forskellige tidsperioder og se kalendere for andre brugere eller ressourcer.

• Mine opgaver: Brug afsnittet Mine opgaver for at holde dig opdateret på dine ting.

• Søg: Find information hurtigt i Salesforce ved at indtaste søgeord og derefter klikke på Søg. En søgeresultatside vises med lister over poster, der matcher din søgning.

• Seneste poster: Brug Seneste poster til at åbne de registreringer, som du for nylig besøgte.

• Beskeder og advarsler: Se Beskeder og advarsler til vigtig kommunikation fra dit Salesforce-projektteam eller -forvaltere.

• Mine indstillinger: Klik på indstillingen Mine indstillinger under menuen Dit navn øverst for at gå til siden Mine indstillinger og ændre dine personlige indstillinger. Hvis du er administrator, skal du bruge Setup til at tilpasse, konfigurere og administrere Salesforce.

• Hjælp: Hvis du har brug for hjælp, skal du klikke på linket Hjælp i øverste højre hjørne.