Poster i Salesforce. com Service Cloud - dummies

En af de grundlæggende byggesten i Salesforce er posten. Records er individuelle datablade, der falder under faner eller samlinger af relevante poster. De har felter, der viser visse oplysninger. F.eks. Kan en sagsfortegnelse have felter, der er relevante for den person, sagen er ved at servicere, hans adresse, hans telefonnummer og problemets hastende karakter.

Oprettelse af nye poster

Salesforce tilbyder en række måder at oprette en ny post på. Du kan altid bruge rullemenuen Opret ny i sidebjælken på de fleste sider ved at gøre følgende:

1. Klik på Opret ny rullemenuen i sidepanelet.

   Der vises en liste over tilgængelige objekter, hvor du kan vælge, hvilken type post du vil oprette. Objekter er repræsentationer af databasetabeller, der indeholder din organisations oplysninger. For eksempel er konti, kontakter og sager alle standard Salesforce-objekter.

   

   Opret ny rullemenuen i sidepanelet.

2. Klik på objektet eller den type post, du vil oprette.

   Redigeringssiden for en ny post vises med for det meste tomme felter (nogle felter kan være forudfyldte).

3. Indtast oplysninger i felterne i Rediger tilstand og klik på Gem.

   Detaljeringssiden af ​​posten vises, og detaljerer den rekord, du netop har oprettet.

Hvis du antager, at du har de rette tilladelser, kan du også oprette en post via fanen Objekt ved at følge disse trin:

1. Klik på fanen Objekt relateret til den post, du vil oprette.

   Fanen Startside vises. Hvis du f.eks. Vil oprette en ny case record, skal du klikke på fanen Cases for at komme til Cases Home.

2. Klik på knappen Ny på den seneste liste for den pågældende genstand.

   Denne liste viser de seneste optegnelser, du har set i forbindelse med fanen, du er i. I listen Nylige tilfælde skal du f.eks. Klikke på knappen Ny,. Siden Rediger side vises.

3. Udfyld felterne og klik på Gem.

   Detaljeringssiden af ​​den sagsoversigt, du lige har oprettet, vises.

   

   Listen over nylige sager på sagernes hjemmeside og den nye knap.

Tillykke! Nu kan du oprette poster i Salesforce. Du kan også se, hvor smertefrit og intuitivt det er. Lad os se på at få mest muligt ud af den rekord, du netop har oprettet for at forstå detaljeringssiden.

Redigering eller sletning af poster

Redigering og sletning af poster er endnu nemmere end at oprette dem.

For at redigere en post, skal du navigere til den detaljerede side i den post, du vil ændre, og følg disse trin:

1. Klik på knappen Rediger øverst på siden Detaljer.

   Rediger side vises med redigerbare felter.

2. Rediger de felter, du vil redigere.

3. Klik på Gem.

   Optagelsens detaljerede side vises og viser de opdaterede oplysninger.

Hvis din administrator aktiverer inline redigering funktionen i Salesforce, er der en endnu nemmere (ja det er sandt) måde at redigere felter, der kan spare tid og klik. Inline redigering funktionen giver dig mulighed for at redigere felter direkte fra detaljer siden uden endda at klikke på knappen Rediger. For at redigere et felt inline skal du følge disse trin:

1. På en rekords detaljerede side skal du holde markøren hen over det felt, du vil redigere.

   Et ikon vises til højre for feltet, hvilket angiver dit niveau for adgang til det:

   • Pencil: Du kan redigere dette felt inline, og feltet er fremhævet.

   • Hængelås: Du kan ikke redigere dette felt, og det er ikke fremhævet.

   • Ingen: Du kan redigere feltet, men ikke bruge inline redigering. Du skal bruge den traditionelle redigeringsmetode, detaljeret tidligere.

2. Hvis blyantikonet vises, skal du dobbeltklikke på feltet og opdatere oplysningerne.

   Følgende billede viser, hvordan du opdaterer feltet Emne i en sag ved hjælp af inline redigering.

3. Klik på Enter for at afslutte redigering af dette felt, hvis du vil fortsætte med at redigere andre; Ellers skal du klikke på Gem.

   Posten gemmes med alle dine ændringer.

   

   Redigering af et felt inline.

Hvis du vil slette en post, skal du blot klikke på knappen Slet på siden Detaljer. Bare rolig - Salesforce vil spørge dig om du er sikker på, hvis du ændrer dig. Hvis du gør det, skal du bare klikke på Annuller for at vende tilbage til Detail-siden. Hvis du klikker på OK og sletter posten, flyttes den til papirkurven i 15 dage, før Salesforce permanent sletter den.