Salgsstyrke. com For Dummies Cheat Sheet - dummies

Af Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong

I modsætning til traditionel software er Salesforce Software-as-a-Service (SaaS). Du tilmelder dig at leje tjenesten og logge ind via en browser, og softwaren er straks tilgængelig. Der kræves ikke køb, installation eller hardwareopsætning! Med Salesforce har du en komplet række tjenester til at styre kundens livscyklus.

Navigering på Salesforce Home Page

Når du logger ind på Salesforce, begynder du på startsiden, der ligner andre brugers hjemmesider. Opgaverne og begivenhederne er dog specifikke for dig:

• Faner: Klik på fanerne for at navigere Salesforce. Når du klikker på en fane, vises fanens startside med sektioner til visninger, værktøjer og rapporter for at hjælpe dig med at administrere dit arbejde.

• Kraft. com app menu: Brug app-rullemenuen til at skifte mellem sæt af faner, der bruges mest af forskellige typer Salesforce-brugere.

• Opret ny rulleliste: Vælg et emne på Create New-rullemenuen for at oprette nye poster i Salesforce, f.eks. Konti, kontakter og muligheder.

• Papirkurv: Klik på papirkurv-linket på sidepanelet, hvis du har slettet en post i de sidste 15 dage, du vil gendanne for at beholde jobbet.

• Kalender: Brug kalenderen til at holde styr på din tidsplan i Salesforce. Med ikonerne for kalendervisning kan du hoppe til forskellige tidsperioder og se kalendere for andre brugere eller ressourcer.

• Mine opgaver: Brug afsnittet Mine opgaver til at holde dig opdateret på dine ting.

• Søg: Find information hurtigt i Salesforce ved at indtaste søgeord og derefter klikke på Søg. En søgeresultatside vises med lister over poster, der matcher din søgning.

• Seneste poster: Brug Seneste poster til at åbne de registreringer, som du for nylig besøgte.

• Beskeder og advarsler: Se Beskeder og advarsler til vigtig kommunikation fra dit Salesforce-projektteam eller -forvaltere.

• Mine indstillinger: Klik på indstillingen Mine indstillinger under menuen Dit navn øverst for at gå til siden Mine indstillinger og ændre dine personlige indstillinger. Hvis du er administrator, skal du bruge Setup til at tilpasse, konfigurere og administrere Salesforce.

• Hjælp: Hvis du har brug for hjælp, skal du klikke på linket Hjælp i øverste højre hjørne.

Få Salesforce Hjælp Hurtig

Du har så mange måder at navigere på Salesforce, at du sandsynligvis ikke har brug for meget hjælp til at komme rundt om applikationen. Hvis du får stumped, får du hurtig hjælp med disse teknikker:

• Kontakt din systemadministrator.

• Klik på linket Hjælp til denne side på de fleste Salesforce-sider for at få adgang til hjælpelinjen, der er specifikt rettet mod den side, du er på.

• For generel support fra Salesforce skal du klikke på linket Hjælp på startsiden og skrive nogle søgeord relateret til dit spørgsmål i søgelinjen. Du får en liste over foreslåede artikler, der indeholder hjælpemner.

• For at søge udtalelser fra andre i samfundet, søg eller send et spørgsmål i Salesforce Success Community.

• Et andet medium til tilbagemelding fra det tekniske samfund som helhed er Twitter. Hvis du allerede er Twitter bruger, brug #askforce hashtag i din tweet for at råbe dit spørgsmål ud.

Brug af Everyday Salesforce Operations

Salesforce blev bygget af sælgere til sælgere. Sådan bruger du de daglige Salesforce-operationer på den mest effektive måde, så du kan afsætte din tid til at sælge:

• Spor et prospekt. Vælg objektet Opret nyt led i sidepanelet, udfyld posten, og klik derefter på Gem.

• Spor en virksomhed. Vælg Opret ny konto i sidebjælken, udfyld posten, og klik derefter på Gem.

• Konfigurer forældre / børns forhold. Opret poster til forældre og børne konti. Klik på knappen Rediger på en barnekonto, og brug ikonet Opslag ud for feltet Forældrekonto til at knytte forældrene, så du kan få et visuelt display af en virksomheds virksomhedsstruktur. Klik derefter på Gem for at genforene familien.

• Spor en person. Gå til en kontoopdetailside, hvor personen er ansat, og vælg Opret ny kontakt i sidebjælken. Udfyld posten, og klik derefter på Gem.

• Opret organisationshierarkier. Opret poster for kontakter til en konto. Klik på knappen Rediger i en kontaktpost, og brug ikonet Opslag ud for feltet Rapporter til at tilknytte lederen. Klik derefter på Gem.

• Tilføj en aftale. Gå til en detaljeringsside for kontoen for den relaterede kunde, og vælg elementet Opret ny mulighed i sidepanelet. Udfyld felterne - herunder felterne Stage og Close Date - og klik derefter på Save.

• Opsæt en opgave. Gå til en relateret rekorddetailside (f.eks. En kontakt eller en konto), og vælg elementet Opret ny opgave i sidepanelet. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

• Log et opkald. Gå til en relateret rekorddetailside, og klik på knappen Log a Call på listen Aktivitetshistorik. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

• Send en mail. Gå til en relateret rekorddetailside (f.eks. En kontakt eller en ledning), og klik på knappen Send en e-mail i listen Aktivitetshistorik. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

• Få adgang til salgssikkerhed. Klik på fanen Indhold, indtast søgeord, og klik derefter på Find dokument-knappen for at søge efter matchende dokumenter.

• Administrer en kampagne. Hvis du har kampagner og de korrekte tilladelser, skal du klikke på knappen Ny kampagne på proceslinjen. Udfyld felterne og klik derefter på Gem.

• Start en forespørgsel om kundeservice. Gå til en relateret rekorddetailside (f.eks. En konto eller kontakt), og vælg derefter elementet Opret nyt tilfælde i sidepanelet.

• Opret en genanvendelig fokusliste. Klik på en relevant rekordfan og klik på linket Opret nyt billede i den tilsvarende visning. Udfør indstillingerne for visningen, og klik derefter på Gem.

• Opret en rapport. Klik på fanen Rapporter og klik på knappen Opret ny brugerdefineret rapport. Følg trinene gennem guiden, og klik derefter på knappen Kør rapport, når du er klar.

• Eksporter en rapport. Gå til en rapport, og klik på knappen Eksporter til Excel. Følg trinene for at eksportere rapporten.

• Flett duplikatoptegnelser. Klik på knappen Find duplikater på en detaljeret side for bly. Hvis du vil slå sammen konti, skal du klikke på linket Flet konti i afsnittet Værktøjer på startsiden for konti. Hvis du vil slå sammen kontakter, skal du gå til en kontodetaljeringsside og klikke på knappen Flet kontaktpersoner i listen Kontaktpersoner. I hver situation skal du følge trinene i fusionsguiden for det pågældende objekt for at fuldføre operationen.

• Overfør en post. Hvis du antager, at du har overførselsrettigheder, skal du gå til en rekorddetailside og klikke på linket Skift mellem parentes ved siden af ​​ejerfeltet. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.