Video: NAVEKSA VPS Visual Production Scheduler (Gantt) - add-on to Microsoft Dynamics NAV 2024
Med Microsoft CRM kan du og dine medarbejdere nemt levere rettidig kundeservice. Det første du skal gøre er at oprette dine ressourcer - det vil sige dine faciliteter og udstyr - på skemaet.
Sådan fungerer det:
1. Klik på knappen Indstillinger nederst i CRM navigationsruden.
Vinduet Indstillinger vises til højre.
2. Vælg Indstillinger for forretningsenhed i vinduet Indstillinger. Vælg derefter Lokal Faciliteter / Udstyr.
Du kan nu begynde at tilføje dine ressourcer. Herfra kan du også se dine ressourcer, lokale faciliteter og udstyr samt tilhørende faciliteter og udstyr ved hjælp af rullelisten Vis.
3. Klik på knappen Ny i vinduets værktøjslinje.
Faciliteterne / Udstyret: Nyt vindue vises.
4. Navngiv din ressource i feltet Navn.
Brug det fælles navn til varen, så alle i din virksomhed kan finde den. At navngive den stærke winch "Big Cheese" vil ikke gøre noget godt, hvis du er den eneste der kalder det. Du har op til 100 tegn til navnet på din ressource. Husk at alle felter i fed skrift (rød på din computerskærm) er påkrævet.
5. Næste op skal du vælge en forretningsenhed.
Dette felt indstilles automatisk til virksomhedens forretningsenhed, men du kan ændre det ved at klikke på forstørrelsesglasset.
6. Vælg et websted til din ressource.
Dette valgfrie felt er nyttigt, hvis du har mere end et sted for dine ressourcer. For eksempel vil du måske angive, om du vil bruge den kraftige spil på din Newtown-facilitet eller den ene på din Portville-lokalitet.
7. Indtast en e-mail-adresse.
Du kan bruge dette felt til at sende e-mails om denne ressource. Antag for eksempel, at du tager den tunge vinsch ud og ønsker at underrette Steve, udstyrschefen. Du kan oprette en forretningsproces, så hver gang du planlægger denne ressource, genereres en e-mail til Steve.
8. Vælg en tidszone.
Standard tidssone er den for din virksomhed. Du kan dog ændre det ved at vælge fra rullemenuen.
9. Sidst men ikke mindst, indtast en beskrivelse af ressourcen.
Dette felt er valgfrit.
10. Klik på knappen Gem og Luk.
Du vender tilbage til vinduet Faciliteter / Udstyr.
Nu hvor du har indtastet din ressource i Microsoft CRM, skal du oprette en tidsplan for den. Tidsplanen fortæller alle, hvornår ressourcen kan bruges.
Sig, at du lige har købt Big Cheese (vinsjen) på lørdag, og den er klar til indsættelse i feltet.Men du vil have nedetid planlagt til vedligeholdelse hver fredag:
1. I vinduet Faciliteter / Udstyr skal du vælge den ressource, du lige har oprettet, ved at dobbeltklikke på den.
Vinduet for denne ressource vises. Øjne op: Bemærk at den har sin egen navigationsrude.
2. Klik på Arbejdstimer i ressourceens navigationsrude.
Der vises en fane, der hedder Månedlig visning, med en månedlig kalender. For at ændre måneder skal du klikke på pilen på hver side af måneden øverst på kalenderen.
3. Dobbeltklik på en dag, hvor du enten vil begrænse arbejdet eller starte tidsplanen for ressourcen.
4. Vælg en af følgende muligheder, og klik derefter på OK:
• * Kun i dag: Ændrer kun den dato, du har valgt.
• Denne dato fremad: Ændrer skemaet fra denne dag frem.
• Hele tilbagevendende ugentlige tidsplan fra start til slut: Ændrer tidsplanen for alle datoer, inklusive tidligere datoer.
For vores eksempel, vælg den anden mulighed. Skærmbilledet Ugentlig skema: Rediger vises.
5. Udfyld denne side.
De fleste felter i denne skærm er selvforklarende. Du kan ændre eller vælge dine arbejdstimer ved at dobbeltklikke på de dristige (blå på skærmen) timer angivet efter arbejdstimer. Fjern markeringen for enhver dag, der ikke er tilgængelig til planlægning (standard er, at alt skal kontrolleres).
6. Klik på knappen Gem og Luk.
