Målretning af eksisterende medlemmer med den integrerede kampagnebygger i Salesforce - dummies

Du kan nemt bygge mållister med Salesforce. Hvis du antager, at din virksomhed allerede har importeret brugernes kundeemner og kontakter, kan du bygge dine mållister direkte i Salesforce på tre måder:

• Tilknytning af eksisterende kundeemner og kontakter til en kampagne
• Tilføjelse af medlemmer fra tilpassede rapporter
• Tilføjelse af medlemmer fra en listevisning

Når du har linket dine ønskede kundeemner eller kontakter til en bestemt kampagne, kan du begynde at målrette dem.

Tilføjelse af medlemmer fra en kampagnepost

For at knytte eksisterende kundeemner eller kontakter til en kampagne, du planlægger, start med at sikre, at du kan se lederne eller kontaktpersonerne via en listevisning. Du kan tilføje så mange som 200 ledere eller kontakter pr. Listevisningsside. Så følg disse trin:

1. Klik på knappen Administrer medlemmer fra den specifikke kampagnepost. En valgliste vises.
2. Vælg indstillingen Tilføj medlemmer - Søg. I dette eksempel tilføjer du eksisterende kundeemner. Guiden Administrer medlemmer vises.
3. I afsnittet Tilføj medlemsdeltageren i guiden Administrer medlemmer skal du bekræfte, at ledeknappen er valgt, i afsnittet Vælg medlemstype til søgning. Dette er standard.
4. Angiv filterkriterierne. Du kan bruge en eksisterende visning eller oprette nye kriterier nu for at få de leads, du vil have til denne kampagne. Hvis du endnu ikke er sikker på, hvilken delmængde af leads der skal bruges, gå tilbage og giv det nogle tanke. Emailing alle lederne i din database kan ikke være en klog beslutning.
5. Klik på Gå, når du har valgt dine kriterier. Søgeresultaterne vises under filterkriterierne.
6. Marker afkrydsningsfeltet ud for de relevante ledere, som du vil blive tilføjet til denne kampagne.

   

   Vis fører til at forbinde med en kampagne.
7. Klik på rullemenuen Tilføj med status for øjeblikkeligt at vælge og knytte medlemsstatusen til de valgte ledere. Dine valgte ledninger vises nu på undereksemplet Eksisterende medlemmer. Bare rolig. Hvis din kløende udløsersfinger fik dig til at tilføje nogle medlemmer, før du var klar, kan du bruge den praktiske Fjern-knap til at adskille medlemmerne fra denne kampagne og starte igen.
8. Gentag trin 2-6, vælg nye visninger efter behov.
9. Klik på linket Tilbage til kampagne: Kampagnenavn under siden Administrer medlemmer, når du er færdig. Kampagneposten vises igen.

Tilføjelse af medlemmer fra en brugerdefineret rapport

Så mange som 50.000 ledere eller kontakter i en enkelt leder-, kontakt- eller kampagnerapport kan være knyttet til en kampagne.Følg disse trin for at tilføje eksisterende medlemmer ved at køre en rapport:

Tilføj rapportmedlemmer til en kampagne.

1. På rapportens startside skal du klikke på en tilpasset rapport for de kundeemner eller kontakter, du vil målrette mod. En rapportside vises.
2. Klik på knappen Tilføj til kampagne. Guiden Tilføj medlem vises.
3. Vælg en eksisterende kampagne for feltet Kampagne. Brug ikonet Opslag til at søge efter din kamp.
4. Når en kampagne er valgt, skal du vælge den relevante status fra rullelisten Medlemsstatus.

   

   Valg af medlemsstatus for rapportmedlemmer.
5. Brug radioknapperne til at skifte, om du vil overskridelse af de eksisterende medlemsstatuser ved denne medlems status. Standarden er ikke at tilsidesætte eksisterende medlemsstatuser.
6. Klik på Tilføj til kampagne for at fortsætte. Guiden Trin 2 vises med en statusmeddelelse af dit forsøg.
7. Klik på Udført, når du har bekræftet oplysningerne. Du vender tilbage til din brugerdefinerede rapportside.

Tilføjelse af medlemmer fra en visning

Hvis du har fulgt vores eksempel til dette punkt, kan du fra enhver ledelses- eller kontaktvisningsside tilføje medlemmer til kampagner. Bemærk, at muligheden for at føje medlemmer til kampagner fra en lead- eller kontaktvisningsside, tillader kun marketingchefer at vælge og tilføje medlemmer én side af gangen, så det er bedst at tilføje en lille mængde medlemmer. Hvis din visning er mere end en side, skal du gå videre til den pågældende side og derefter tilføje medlemmer. For at tilføje et medlem fra en listevisning skal du sørge for, at visningen allerede er oprettet, og følg disse trin:

1. På oversigts resultatside skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de relevante medlemsnavne, du vil tilføje til din kampagne.
2. Klik på knappen Tilføj til kampagne, når dine medlemmer er blevet valgt. Guiden Tilføj medlem vises.
3. Vælg en eksisterende kampagne for feltet Kampagne. Brug ikonet Opslag til at søge efter din kamp.
4. Når en kampagne er valgt, skal du vælge den relevante status fra rullelisten Medlemsstatus.
5. Klik på Tilføj til kampagne for at fortsætte. Guiden Trin 2 vises med en statusmeddelelse af dit forsøg.
6. Klik på Udført, når oplysningerne er blevet bekræftet. Du vender tilbage til din visningsside.

Tilføj listemedlemmer til en kampagne.